Acheter-Louer.fr lance une augmentation de capital de 1 million d'euros

PARIS, May 4, 2010 /PRNewswire/ -- ACHETER-LOUER.FR (Alternext - ALALO), annonce aujourd'hui, dans leprolongement de son communiqué du 25 avril 2010, le lancement d'uneaugmentation de capital d'un montant total de 1 034 715 euros (hors exercicede la faculté d'extension de 15% maximum) par voie d'émission de 827 772actions nouvelles ( Actions Nouvelles ) émises avec maintien du droitpréférentiel de souscription des actionnaires ( DPS ) à raison de dix(10) Actions Nouvelles pour cinquante quatre (54) actions anciennes au prixde souscription de 1,25 euro par Action Nouvelle, correspondant à une décotede 18 % par rapport à la moyenne historique des 20 derniers cours de clôturedu titre.

Cette augmentation de capital (ci-après l' Opération ) vise àfinancer le développement commercial de la Société sur ses marchés clés :presse gratuite, communication et internet et à renforcer sa structurefinancière.

Pourquoi souscrire ?

Souscrire à l'augmentation de capital est une opportunité carAcheter-Louer.fr est :

- Leader de la presse gratuite immobilière en Ile de France

Avec 5 millions d'exemplaires distribués chaque année,Acheter-Louer.fr détient jusqu'à 80% de parts de marché selon les zonesgéographiques d'Ile de France où elle est présente. Avec le redémarrage dumarché, sa position se renforce en 2010.

- Un site internet efficace pour les internautes et pour lesprofessionnels

Avec plus de 6 millions de visites naturelles annuelles, trèspeu de doublons, 25% d'annonces issues de mandats exclusifs, Acheter-Louer.frest un des outils Internet les plus efficaces pour les particuliers et pourles professionnels.

- L'interlocuteur No 1 des grands réseaux immobiliers pourleur marketing direct

Acheter-Louer.fr édite les journaux gratuits de nombreuxréseaux d'agences immobilières : Orpi, Guy Hoquet, Century 21, L'adresse...Un marché en net redémarrage en 2010.

- Au coeur de l'innovation marketing avec le Webmagazine.

Acheter-Louer.fr a lancé début 2010 le WebmagazineAcheter-Louer.fr, édition électronique délivrée directement dans la boitee-mail d'1 foyer sur 3 en région parisienne : ce format anticipe les nouveauxcomportements de lecture de l'Ipad et des nouvelles tablettes tactiles etdevrait être un relais de croissance prometteur..

- En phase de rebond potentiel significatif

Après les difficultés rencontrées par les agences immmobilèresen 2008 et 2009, le marché repart et Acheter-Louer.fr accompagne ce mouvement: Ainsi, grâce au plan d'économie réalisé en 2009 et au rédamarrage duchiffre d'affaire, le résultat d'exploitation du groupe est d'ores et déjà àl'équilibre au mois de mars 2010 et devrait progresser au cours de l'année,s'orientant ainsi vers un exercice 2010 positif.

- Une opportunité pour réduire vos impôts

Les souscriptions en loi TEPA, contribuant exclusivement audéveloppement de la société, vous permettront de déduire :

- de votre IR 25% de votre investissement, dans la limite de20 000 euros investis pour un célibataire et de 40 000 euros pour un couplemarié ;

ou

- de votre ISF 75% de votre investissement, dans la limited'une souscription de 66 666 euros investis, ce qui fait un prix de revientaprès défiscalisation ISF équivalent à 0,3125 euros par action pour le prixde soucription proposé de 1,25 euros.

Acheter-Louer.fr délivrera à cet effet les certificats de souscription dès la première semaine de juin.

Comment souscrire?

- Vous êtes actionnaire de la Société :

Vous disposez de DPS attachés à vos actions Acheter-Louer.fr qui vouspermettent de souscrire par priorité les Actions Nouvelles en appliquant lerapport : 10 Actions Nouvelles pour 54 DPS (1 action ancienne donnant droit à1 DPS).

- Soit vous disposez d'un nombre exact et suffisant d'actions anciennespour pouvoir souscrire via vos DPS à un nombre entier d'Actions Nouvelles(par exemple, si vous disposez de 54 actions Acheter-Louer.fr, vous pourrezsouscrire par priorité 10 Actions Nouvelles).

- Soit vous ne disposez pas d'un nombre suffisant d'actions anciennespour obtenir un nombre entier d'Actions Nouvelles, vous pourrez dès lorsacheter ou vendre le nombre de DPS permettant d'atteindre le rapportconduisant à un nombre entier d'Actions Nouvelles (10 Actions Nouvelles pour54 DPS).

Vous pouvez par ailleurs en sus des souscriptions effectuéesau moyen des DPS dont vous disposez, souscrire à titre libre avant le 21 mai2010 auprès de l'intermédiaire financier habilité (votre souscription ne seraen revanche prise en compte que sous réserve (i) que l'opération ne soit pasdéjà souscrite totalement par les titulaires de DPS ou (ii) que vous nepuissiez être servis en Actions Nouvelles malgré l'usage de la facultéd'extension de 15% de l'émission, étant précisé que, comme indiqué ci-après,le Directoire dispose de la faculté de répartir librement totalement oupartiellement les actions non souscrites à titre irréductible et servirdiscrétionnairement les demandes à titre libre conformément aux dispositionsde l'article L 225-134 du Code de commerce).

- Vous n'êtes pas actionnaire de la société :

Vous pouvez souscrire de deux manières :

- En faisant l'acquisition en bourse de droits préférentiels desouscriptions (DPS) du 6 mai au 21 mai 2010, par l'intermédiaire del'établissement financier en charge de votre compte titre et en exerçant, auplus tard le 21 mai 2010, vos DPS auprès de ce dernier,

- En souscrivant à titre libre avant le 21 mai 2010 auprès del'intermédiaire financier habilité en charge de votre compte-titre (votresouscription ne sera en revanche prise en compte que sous réserve (i) quel'opération ne soit pas déjà souscrite totalement par les titulaires de DPSou (ii) que vous ne puissiez être servis en Actions Nouvelles malgré l'usagede la faculté d'extension de 15% de l'émission, étant précisé que commeindiqué ci-après, le Directoire dispose de la faculté de répartir librementtotalement ou partiellement les actions non souscrites à titre irréductibleet servir discrétionnairement les demandes à titre libre conformément auxdispositions de l'article L 225-134 du Code de commerce).

Calendrier indicatif de l'Opération:

 Décision du Directoire 03/05/10 Publication d'un communiqué de presse relatif à l'émission 05/05/10 Publication d'un avis au BALO 05/05/10 Ouverture de la période de souscription 06/05/10 Clôture de la période de souscription 21/05/10 Date limite de tenue du Directoire pour statuer l'utilisation de la faculté d'extension de 15% 02/06/10 Règlement livraison des Actions Nouvelles 04/06/10 Cotation des Actions Nouvelles sur Alternext 07/06/10

Avertissement :

En application des dispositions de l'article L. 411-2 du code monétaireet financier et de l'article 211-2 du règlement général de l'Autorité desmarchés financiers (AMF), la présente émission ne donnera pas lieu à unProspectus visé par l'AMF car le montant total des offres émises par laSociété sur une période de 12 mois à compter du 25 novembre 2009 est comprisentre 100 000 EUR et 2 500 000 EUR et porte sur des titres financiers qui nereprésentent pas plus de 50 % du capital de la Société.

Un avis aux actionnaires relatif à ces opérations est publiéce jour au Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires (BALO).

Autorisation de l'émission :

Décision du Directoire du 3 mai 2010 prise sur délégation del'Assemblée générale mixte du 25 juin 2009 (7ème et 9ème résolutions).

Modalités de l'opération

Montant de l'émission. - Le montant total de l'émission desActions Nouvelles, prime d'émission incluse, s'élève à 1 034 715 euros, (dont82 777,20 euros de nominal et 951 937,8 euros de prime d'émission) et à 1 189921,25 euros en cas d'exercice par la Société de la totalité de la facultéd'extension, correspondant au produit du nombre d'Actions Nouvelles à émettrepar le prix de souscription d'une Action Nouvelle, soit 1,25 euro.

Faculté d'Extension. - En fonction de l'importance de lademande, la Société pourra décider d'augmenter le nombre d'Actions Nouvellesémises à hauteur de 124 165 Actions Nouvelles, soit environ 15 % du nombreinitial, et de porter ainsi l'émission initiale d'un montant nominal de 82777,20 euros à un montant nominal de 95 193,78 euros. Cette décision seraprise au plus tard le 02 juin 2010.

Prix de souscription. - Le montant de souscription unitaired'une Action Nouvelle est de 1,25 euro, dont 0,1 euro de valeur nominale et1,15 euro de prime d'émission.

Dates d'ouverture et de clôture de la souscription. - du 06mai au 21 mai 2010.

Droit préférentiel de souscription à titre irréductible. - Lasouscription des Actions Nouvelles est réservée par préférence, auxactionnaires existants, ou aux cessionnaires de leurs droits préférentiels desouscription, qui pourront souscrire à titre irréductible, à raison de 10Actions Nouvelles pour 54 droits préférentiels de souscription, sans qu'ilsoit tenu compte des fractions.

Les actionnaires ou cessionnaires de leurs droits préférentiels desouscription qui ne posséderaient pas, au titre de la souscription à titreirréductible, un nombre suffisant d'actions anciennes ou de droitspréférentiels de souscription pour obtenir un nombre entier d'ActionsNouvelles pourront acheter ou vendre le nombre de droits préférentiels desouscription permettant d'atteindre le multiple conduisant à un nombre entierd'Actions Nouvelles.

Droit préférentiel de souscription à titre réductible. - Lesactionnaires et les cessionnaires des droits préférentiels de souscriptionn'auront pas la faculté de souscrire à titre réductible.

Exercice du droit préférentiel de souscription. - Pour exercerleurs droits préférentiels de souscription, les titulaires devront en fairela demande auprès de leur intermédiaire financier et payer le prix desouscription correspondant.

Le droit préférentiel de souscription devra être exercé par sesbénéficiaires, sous peine de déchéance, avant l'expiration de la période desouscription.

Conformément à la loi, il sera négociable pendant la durée de la périodede souscription, soit du 06 mai au 21 mai 2010 inclus, dans les mêmesconditions que les actions anciennes.

Le cédant du droit préférentiel de souscription s'en trouvera dessaisi auprofit du cessionnaire qui, pour l'exercice du droit préférentiel desouscription ainsi acquis, se trouvera purement et simplement substitué danstous les droits et obligations du propriétaire de l'action ancienne.

Les droits préférentiels de souscription non exercés à la clôture de lapériode de souscription seront caducs de plein droit.

En l'absence de faculté de souscription à titre réductible et si lessouscriptions à titre irréductible n'ont pas absorbé la totalité d'uneémission d'actions ou de valeurs mobilières telles que définies ci-dessus, leDirectoire pourra utiliser, dans l'ordre qu'il déterminera, les facultésprévues à l'article L. 225-134 du Code de commerce ou certaines d'entre ellesseulement, et à l'exclusion d'une offre au public au sens des articles L411-1 et L 411-2 du Code monétaire et financier .

Cotation du droit préférentiel de souscription. - Les droitspréférentiels de souscription seront détachés le 06 mai 2010. Ils serontcotés et négociés sur Alternext Paris de Nyse Euronext, sous le code ISINFR0010894725 du 06 mai au 21 mai 2010 inclus.

Limitation de l'augmentation de capital. - le Directoirepourra limiter l'augmentation de capital au montant des souscriptionsrecueillies à condition que celles-ci atteignent 75 % au moins du montantfixé initialement. Par ailleurs, si le montant des Actions Nouvelles nonsouscrites représente moins de 3 % de l'augmentation de capital, leDirectoire pourra limiter cette augmentation au montant des souscriptionsrecueillies.

Établissements domiciliataires. - Versements des souscriptions. - Lessouscriptions des Actions Nouvelles et les versements des fonds par lessouscripteurs, dont les titres sont inscrits au porteur ou au nominatifadministré, ou leur prestataire habilité agissant en leur nom et pour leurcompte seront reçus jusqu'au 21 mai 2010 inclus par les intermédiairesfinanciers habilités.

Les souscriptions et versements des souscripteurs dont les actions sontinscrites en compte au nominatif pur seront reçus sans frais jusqu'au 21 mai2010 inclus auprès de CACEIS Corporate Trust, services titres et financiers,14 rue Rouget de Lisle - 92862 Issy les Moulineaux Cedex 09.

Chaque souscription devra être accompagnée du versement du prix desouscription.

Les fonds versés à l'appui des souscriptions serontcentralisés par Société Générale Securities Services 32, rue du champ de tir,BP 81236, 44312 Nantes Cedex, qui sera chargée d'établir le certificat dedépôt des fonds constatant la réalisation de l'augmentation de capital etl'émission des Actions Nouvelles.

Les souscriptions pour lesquelles les versements n'auraient pas étéeffectués, seront annulées de plein droit sans qu'il soit besoin d'une miseen demeure.

La date prévue pour la livraison des Actions Nouvelles est le 04 juin2010.

Garantie. - L'offre ne fera pas l'objet d'une garantie debonne fin. Le début des négociations sur le titre n'interviendra donc qu'àl'issue des opérations de règlement livraison et après délivrance ducertificat du dépositaire.

Jouissance des Actions Nouvelles. - Les Actions Nouvelles, quiseront soumises à toutes les dispositions statutaires, seront crééesjouissance à compter de leur création. Elles seront assimilées dès leurémission aux actions anciennes.

Cotation des Actions Nouvelles. -Les Actions Nouvelles provenant del'augmentation de capital feront l'objet d'une demande d'admission auxnégociations sur Alternext Paris de Nyse Euronext. Leur cotation ne pourratoutefois intervenir qu'après établissement du certificat de dépôt dudépositaire. Elles seront admises sur la même ligne de cotation que lesactions anciennes et leur seront entièrement assimilées dès leur admissionaux négociations.

L'admission aux négociations sur Alternext Paris de Nyse Euronext estprévue le 07 juin 2010.

Intention du principal actionnaire :

La société Adomos, actionnaire de référence d'Acheter-Louer.fr détenant54% du capital social de cette Société se réserve la faculté d'exercer et/oucéder tout ou partie de ses DPS en fonction des opportunités de marché.

La société Acheter-Louer.fr est conseillée, dans le cadre decette opération, par la société Euroland pour l'ensemble des aspectsfinanciers de l'opération et est accompagnée par Amilton en sa qualité deListing Sponsor.

Acheter-Louer.fr (ALALO)

Acheter-Louer.fr offre aux agents immobiliers des solutionsmarketing. Avec 9 titres et 5 millions de journaux distribués chaque année,Acheter-Louer.fr est le leader de la presse thématique immobilière gratuiteen Ile-de-France. Son offre Web/presse ou pure Web au travers de son sitehttp://www.acheter-louer.fr est aujourd'hui la plus compétitive du marché de petites annonces immobilières de professionnels.

Contact:

Arnaud Devriendt, +33(0)1-60-92-96-00, adevriendt@mdhm.fr

Catherine Kablé, +33(0)1-44-50-54-75, catherine.kable@kable-cf.com

Source(s) : Acheter - Louer