AMD annonce avoir fixé le prix de l’émission à diffusion restreinte de 500 millions de dollars de billets de premier rang

Advanced Micro Devices, Inc. (NYSE : AMD) a annoncé aujourd’hui avoir consenti à vendre un montant total de capital de 500 millions de dollars de ses billets de premier rang à 7,75 % arrivant à échéance en 2020 dans une émission à diffusion restreinte. AMD entend clôturer la transaction le 4 août 2010 ou dans ces environs.

AMD estime que le produit net de l’émission et de la vente des billets de premier rang s’élèvera à environ 489,8 millions de dollars après en avoir déduit les remises aux acheteurs initiaux et les frais estimés pour les transactions. AMD entend utiliser les produits nets, ainsi que son encaisse existante, pour acheter ses billets convertibles de premier rang de 6,00 % arrivant à échéance en 2015 soumissionnés validement conformément à l’offre publique faite par la société pour de tels billets, annoncée précédemment. Le produit net qui ne sera pas utilisé dans l’offre publique d’achat, s’il en reste, sera utilisé à des fins générales d’entreprise.

Les nouveaux billets de premier rang n’ont pas été enregistrés sous la loi sur les titres de 1933, telle qu’amendée, ni sous les lois sur les titres applicables des divers états, et ne seront offerts qu’à des acheteurs institutionnels qualifiés eu égard au Règlement 144A et aux transactions outremer conformément au Règlement S sous la loi sur les titres de 1933, telle qu’amendée. Sauf s’ils sont enregistrés de la sorte, les nouveaux billets de premier rang ne peuvent pas être offerts ou vendus aux États-Unis sauf en vertu d’une exemption des exigences d’enregistrement de la loi sur les titres ou des lois sur les titres applicables des états.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d’une offre d’achat de ces titres ; et aucune vente de ces titres n’aura lieu dans les états où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant enregistrement ou qualification au titre des lois sur les titres de tels états.

À propos d’AMD

Advanced Micro Devices (NYSE : AMD) est une société technologique innovatrice dont la vocation est de collaborer avec ses clients et partenaires technologiques pour amorcer la prochaine génération de solutions informatiques et graphiques au travail, à domicile et au jeu. Pour de plus amples informations, visitez http://www.amd.com.

Énoncés prospectifs

Ce nouveau communiqué contient des « Énoncés prospectifs » au sens de la Section 21E de la loi sur l’échange de titres de 1934 et la Section 27A de la loi sur les titres de 1933. Les énoncés prospectifs reflètent les attentes actuelles et les projections concernant des événements futurs, y compris la réalisation de l’offre selon les termes spécifiés ou sa simple réalisation, et impliquent donc des incertitudes et des risques. Il est possible que des événements futurs puissent différer des prévisions suite à toute une variété de risques et autres facteurs tels que ceux qui sont décrits dans le rapport annuel d’AMD sur formulaire 10-K pour l’exercice clos le 26 décembre 2009, tel qu’actualisé par son rapport trimestriel sur formulaire 10-Q pour le trimestre clos le 27 mars 2010, et déposé auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission. Il n’est pas possible de prévoir ou d’identifier tous ces facteurs. Tous énoncés prospectifs dans ce communiqué se basent sur certaines hypothèses et analyses faites à la lumière de l’expérience d’AMD et de sa perception des tendances historiques, de la conjoncture actuelle, des développements futurs attendus, et d’autres facteurs qu’ils croient appropriés vu les circonstances. Les énoncés prospectifs ne constituent pas une garantie de performance future et les résultats ou développements réels peuvent différer de façon substantielle des prévisions. AMD n’entend pas actualiser ses énoncés prospectifs quels qu’ils soient, contenus dans ce communiqué de presse.

AMD, son logo en flèche et leur combinaison sont des marques de commerce d’Advanced Micro Devices, Inc. Les autres noms sont à titre d’information uniquement et peuvent être des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

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