AMD lance l’offre d’achat de ses billets de premier rang convertibles à 6,00 % échéant en 2015

Advanced Micro Devices, Inc. (NYSE : AMD) a annoncé aujourd’hui avoir lancé une offre d’achat au comptant totalisant jusqu’à 800 000 000 dollars du montant total en principal de ses billets de premier rang convertibles à 6,00 % échéant en 2015 (les « billets »). AMD projette de financer l’achat des billets vendus dans le cadre de l’offre d’achat avec les produits nets issus de la clôture du placement privé d’AMD de 500 000 000 dollars du montant total en principal de billets de premier rang échéant en 2020 (la « nouvelle offre de billets »), qui a été annoncé séparément par AMD aujourd’hui, en plus de ses liquidités déjà existantes.

L’offre d’achat expirera à 00h00 (minuit), heure de New York, le 20 août 2010, à moins que la date ne soit prolongée (lesdites date et heure, avec une éventuelle prolongation, correspondant à la « date d’expiration ») ou qu’il n’y soit mis fin à l’avance par AMD. Les détenteurs ayant valablement accepté de vendre et ne retirant pas valablement leurs billets à la date d’expiration ou avant celle-ci, auront droit de recevoir 1000 dollars par tranche de 1000 dollars de montant en principal des billets achetés dans le cadre de l’offre d’achat, plus les intérêts courus et non versés jusqu’à la date de paiement des billets acceptés pour paiement, mais non inclus. L’acceptation de vendre des billets doit avoir lieu à la date d’expiration ou avant celle-ci, et les billets pourront être retirés à n’importe quel moment le jour de la date d’expiration ou avant celle-ci.

Dans le cas où les acceptations de tous les billets valablement acceptés d’être vendus nécessiteraient qu’AMD rachète plus de 800 000 000 dollars du montant total en principal des billets dans le cadre de l’offre d’achat, alors AMD allouerait les acceptations au pro rata entre les détenteurs ayant accepté de vendre.

L’offre d’achat dépend de la satisfaction de certaines conditions, notamment de la clôture de la nouvelle offre de billets, qui sera soumise aux conditions de clôture d’usage.

Les détails complets des conditions générales de l’offre d’achat figurent dans l’offre d’achat datant du 26 juillet 2010 ainsi que dans l’annexe d’OA d’AMD, lesquelles ont été déposées auprès de la Securities and Exchange Commission (commission américaine de contrôle des opérations boursières).

AMD a retenu les services de J.P. Morgan Securities Inc. et de Citigroup Global Markets Inc. pour agir en qualité de chefs de file dans le cadre de l’offre d’achat. Les questions concernant l’offre d’achat peuvent être adressées à J.P. Morgan Securities Inc. au 800-261-5767 (numéro gratuit) ou à Citigroup Global Markets Inc. au 800-558-3745 (numéro gratuit). Les demandes pour l’offre d’achat et pour les autres documents relatifs à l’offre d’achat peuvent être adressées à MacKenzie Partners, Inc., l’agent d’information et le dépositaire dans le cadre de l’offre d’achat, au 212-929-5500 (PCV) ou au 800-322-2885 (numéro gratuit).

Ni AMD, ni aucun des membres de son conseil d’administration, ni les chefs de file, ni l’agent d’information/le dépositaire ne recommandent en aucune façon aux détenteurs de vendre ou de s’abstenir de vendre leurs billets dans le cadre de l’offre d’achat. Les détenteurs doivent décider s’ils souhaitent vendre leurs billets dans le cadre de l’offre et, si cela est le cas, le nombre de billets qu’ils souhaitent vendre.

Le présent communiqué n’a qu’un but informatif et ne saurait constituer une offre d’achat ou une sollicitation d’offre de vente des billets ou de tous autres titres. L’offre d’achat n’est faite que conformément aux documents d’offre d’achat, y compris l’offre d’achat et la lettre d’accompagnement connexe qu’AMD fait parvenir aux détenteurs. L’offre d’achat n’est pas proposée aux détenteurs dans toute juridiction dans laquelle la proposition ou l’acceptation de celle-ci seraient contraires aux lois sur les valeurs mobilières, sur la protection de l’épargne ou à toutes autres lois de la juridiction en question.

À propos d’AMD

Advanced Micro Devices (NYSE : AMD) est une société technologique innovante dont la vocation est de collaborer avec ses clients et ses partenaires pour promouvoir des solutions informatiques et graphiques professionnelles, familiales et divertissantes de prochaine génération. Pour en savoir davantage, consulter le site http://www.amd.com.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs au sens de la Section 21E de la loi « Securities Act » de 1934, sous sa forme amendée, et de la Section 27A de la loi « Securities Exchange Act » de 1933, sous sa forme amendée. Les énoncés prospectifs reflètent des attentes et des prévisions actuelles au sujet d’événements futurs, et comprennent donc des risques et des incertitudes. Il est possible que les événements futurs, notamment la question de savoir si l’offre d’achat sera achevée selon les termes spécifiés ou même simplement si elle s’achèvera, diffèrent des attentes en raison de divers risques et d’autres facteurs tels que ceux dans le rapport annuel d’AMD sur Formulaire 10-K pour l’exercice clos le 26 décembre 2009, tel qu’actualisé dans son rapport trimestriel sur Formulaire 10-Q pour le trimestre clos le 27 mars 2010, déposé auprès de la Securities and Exchange Commission. Il est impossible de prédire ou d’identifier de tels facteurs. Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué sont basés sur certaines hypothèses et analyses faites à la lumière de l’expérience d’AMD et de sa perception des tendances historiques, des conditions actuelles, des développements futurs escomptés et d’autres facteurs jugés appropriés dans les circonstances. Les énoncés prospectifs ne constituent pas une garantie de performance future et les résultats ou les développements réels pourront différer sensiblement des attentes. AMD ne prévoit pas d’actualiser l’un quelconque des énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué.

AMD, le logo AMD Arrow, et leurs combinaisons sont des marques de commerce d’Advanced Micro Devices, Inc. Les autres noms sont mentionnés dans un but d’information uniquement et peuvent être des marques appartenant à leurs propriétaires respectifs.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

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