Cap Cana annonce le report de la date limite du paiement de consentement

SAINT-DOMINGUE, République dominicaine, April 25 /PRNewswire/ --

Cap Cana, S.A ( Cap Cana ) a annoncé aujourd'hui le report de la datelimite du paiement de consentement et de la date d'expiration relatives à sonoffre d'échange et à sa sollicitation de consentement ( l'offre d'échangeet la sollicitation de consentement ) annoncées initialement le 31 mars2009, telles que modifiées le 16 avril 2009, pour tous ses billets garantisde premier rang à 9,625 % en circulation arrivant à échéance en 2013 (les billets en circulation ).

Les titulaires qui souhaitent recevoir le paiement de consentementmentionné ci-dessous ne peuvent retirer leurs obligations en circulation etdoivent les déposer validement au plus tard le 24 avril 2009 à 17 h 00, heurede New York, sauf prolongation (la date limite de paiement de consentement ). L'offre d'échange et la sollicitation de consentement arriveront à expiration le 30 avril 2009 à 23 h 59, heure de New York, sauf prolongation (la date d'expiration ).

Les titulaires qui déposent leurs obligations en circulation dans lecadre de l'offre d'échange et de la sollicitation de consentement devrontconsentir aux modifications proposées à l'acte de fiducie en vertu duquel lesobligations en circulation ont été émises (l' acte de fiducie ) ce quiaurait pour effet de supprimer en grande partie tous les engagementsrestrictifs contenus dans l'Acte de fiducie et les obligations encirculation, de supprimer certains évènements de manquement, de modifier lesengagements concernant les fusions et les consolidations et de modifier oud'éliminer certaines autres dispositions contenues dans l'acte de fiducie etles obligations en circulation. Les titulaires ne peuvent échanger leursobligations en circulation sans aussi soumettre leur consentement et nepeuvent pas délivrer de consentement sans aussi échanger leurs obligations encirculation.

Cap Cana propose de verser aux titulaires d'obligations en circulation unpaiement de consentement de 5,00 USD par tranche de 1 000 USD de capitaldesdites obligations. Ce paiement est valable pour les obligations encirculation qui ne sont pas retirées, qui sont offertes validement et pourlesquelles les consentements aux modifications proposées ont été fournis auplus tard à la date limite de paiement de consentement, sous réserve destermes et des conditions de l'offre d'échange et de la sollicitation deconsentement.

L'offre d'échange et la sollicitation de consentement sont effectuées enaccord avec les termes et conditions exposés dans la note d'information (la note d'information ) du 31 mars 2009, telle que modifiée par lesupplément daté du 16 avril 2009 (le supplément ) et dans leconsentement et la lettre de transmission ( le consentement et la lettre detransmission ). L'offre d'échange et la sollicitation de consentement sontsous réserve de satisfaction de certaines conditions, y compris la réceptiondes consentements suffisants pour autoriser les modifications proposées.D'autres informations sur les termes et les conditions de l'offre d'échangeet de la sollicitation de consentement sont présentées dans la circulaired'offre, le supplément et dans le consentement et la lettre de transmission.Cap Cana a retenu les services de Weston International Capital Markets LLCpour servir de courtier de l'offre d'échange et de la sollicitation deconsentement. Le numéro de téléphone de Weston International Capital MarketsLLC est le +1-212-888-4560. La circulaire d'offre ainsi que le consentementet la lettre de transmission ont été distribués aux titulaires d'obligationsen circulation à partir du 31 mars 2009. Le supplément a été distribué auxtitulaires d'obligations en circulation le 17 avril 2009. Les demandes dedocumentation peuvent être adressées à Global Bondholder ServicesCorporation, l'agent de change et d'information pour l'offre d'échange et lasollicitation de consentement dont le numéro de téléphone est le+1-212-430-3774 (pour les banques et les courtiers seulement) ou le+1-866-924-2200 (numéro d'appel gratuit pour toutes les autres personnes).

Ce communiqué n'est diffusé qu'à titre d'information et ne constitue niune offre d'achat, ni une sollicitation d'offre de ventes d'obligations encirculation ou de tout autre titre. L'offre d'échange et la sollicitation deconsentement ne sont faites qu'en vertu des termes et conditions présentésdans la circulaire d'offre, le supplément ainsi que dans le consentement etla lettre de transmission. L'offre d'échange et la sollicitation deconsentement ne sont pas destinées aux détenteurs d'obligations encirculation dans toute juridiction où l'émission ou l'acceptation d'une telleoffre ou sollicitation seraient contraires aux lois sur les valeursmobilières, aux lois sur la protection de l'épargne ou à toute autre loiapplicable dans ladite juridiction.

A propos de Cap Cana

Située à l'extrémité est de la République dominicaine, Cap Cana estaménagée en centre de villégiature de luxe à usages multiples des Caraïbesoffrant des plages incomparables, des parcours de golf de niveau championnat,des installations de voile et d'autres installations réservées aux loisirs.La propriété est constituée d'un terrain de plus de 46 miles carrés (119,9kilomètres carrés) dont 5 miles (8 kilomètres) de côtes et 2,2 miles (3,5kilomètres) de plages parmi les mieux préservées dans la région. Nous avonsdémarré le projet mi-2002 et, en date du 30 septembre 2008, nous étionsengagés dans des contrats pour une valeur globale d'environ 1,4 milliard USDpour la vente d'environ 1 500 unités de propriétés immobilières. Pendantcette période, nous avons livré environ 650 propriétés immobilières auxacheteurs, cela comprend des lots hôteliers au détail et aux développeurs,des condominiums et des villas. Au 30 septembre 2008, Cap Cana avait investienviron 485 millions USD en infrastructures et autres investissements. Celacomprend la construction d'environ 25 miles (40 kilomètres) de routesgoudronnées, des réservoirs d'eau et des systèmes associés de distribution etd'épuration ainsi que des systèmes de génération et de distributionélectrique pour les besoins croissants en énergie du projet. Les sitesterminés et actuellement opérationnels de Cap Cana sont : (i) un beach clubprivé haut de gamme, (ii) un parcours de golf et un club-house conçus parJack Nicklaus, (iii) 87 rampes de mise à l'eau pour notre marina terrestrepouvant accueillir des bateaux d'une taille pouvant atteindre 250 pieds, (iv)14 restaurants luxueux et plusieurs magasins haut de gamme dans la zone de lamarina, (v) le Cap Cana Sanctuary Golf & Spa , un palace 5 étoilesproposant 176 suites, (vi) la Heritage School accueillant 300 étudiantslocaux et internationaux, (vii) plus de 13 000 mètres carrés de bureauxadministratifs et (viii) une résidence de 288 chambres pour nos employés.

Source(s) : Cap Cana, S.A.