Cap Cana annonce la sollicitation du consentement des détenteurs de ses obligations garanties seniors à 9,625 %, exigibles en 2013

SAINT-DOMINGUE, République dominicaine, December 19 /PRNewswire/ --

Cap Cana, S.A. ( Cap Cana ) a annoncé aujourd'hui qu'elle sollicitaitle consentement (la sollicitation de consentement ) des détenteursinscrits en date du 19 décembre 2008 de ses obligations garanties seniors à9,625 %, exigibles en 2013, pour un montant total en principal de 250 000 000USD (les obligations ), afin d'approuver les modifications apportées àl'acte de fiducie ( l'acte de fiducie ) régissant ces obligations.

Cap Cana prévoit de lancer une offre publique d'échange en janvier 2009et offrira aux détenteurs d'obligations la possibilité de les échanger.L'objectif de la modification proposée consiste à fournir suffisamment detemps à Cap Cana pour préparer l'offre d'échange prévue en repoussant la dated'échéance, en vertu des modalités des obligations et de l'acte de fiducie, àlaquelle Cap Cana doit déposer des fonds suffisants dans le compte de réservedu service de la dette pour engendrer des paiements d'intérêts et duprincipal sur les obligations au fur et à mesure que celles-ci arrivent àéchéance (les réserves obligatoires), soit du 2 janvier 2009 au 2 février2009, ou, si l'offre d'échange prévue décrite dans la sollicitation duconsentement n'est pas complétée pendant cette période, jusqu'au 17 février2009. Par le biais de cette sollicitation de consentement, Cap Cana chercheégalement à obtenir une renonciation à un cas de défaut qui se manifestera sila prolongation n'est pas approuvée.

La renonciation proposée à l'acte de fiducie et sa modificationrequièrent le consentement des détenteurs d'une majorité du montant total enprincipal des obligations en circulation. La sollicitation de consentementarrivera à échéance le 30 décembre 2008 à 15 h, heure de New York, sauf sielle est prolongée par Cap Cana, décision à discrétion exclusive de lasociété.

Les modalités et conditions de la sollicitation de consentement sontdécrites dans la déclaration de sollicitation de consentement, en date du 19décembre 2008 (la déclaration de sollicitation de consentement ), quisera envoyée à tous les détenteurs inscrits en date du 19 décembre 2008. Lesdemandes pour des exemplaires additionnels de la déclaration de sollicitationde consentement, de la lettre de consentement ou d'autres documents connexesdoivent être effectuées auprès de Weston Funding LLC, au +1-212-888-4560, oupar écrit au 150 East 58th Street, 15e étage, New York, NY, 10155, àl'intention de : Cap Cana Consent Solicitation.

Le présent communiqué de presse a pour seul objectif d'informer le publicet ne constitue pas une sollicitation de consentement relative aux titres dela société. La sollicitation de consentement est uniquement effectuée envertu des documents de sollicitation de consentement, y compris ladéclaration de sollicitation de consentement datée du 19 décembre 2008 (la déclaration de sollicitation de consentement ), qui ont été précédemmentdistribuées aux détenteurs des obligations. Les détenteurs d'obligations del'une ou l'autre des juridictions où l'émission ou l'acceptation d'une tellesollicitation seraient contraires aux lois sur les valeurs mobilières, auxlois sur la protection de l'épargne ou à toute autre loi applicable dansladite juridiction ne recevront pas de sollicitations de consentement.

À propos de Cap Cana

Située à l'extrémité est de la République dominicaine, Cap Cana estaménagée en centre de villégiature de luxe à usages multiples des Caraïbesoffrant des plages de classe mondiale, des parcours de golf de niveauchampionnat, des installations de voile et d'autres commodités réservées auxloisirs. La propriété est constituée d'un terrain de plus de 46 miles carrés(119,9 kilomètres carrés) comprenant 5 miles (8 kilomètres) de côtes et 2,2miles (3,5 kilomètres) des plages le mieux préservées de la région.

Source(s) : Cap Cana S.A.