CDC Entreprises et IRDI ICSO entrent au capital d'AUDEMAT

BORDEAUX-MERIGNAC, France, May 27

- De nouveaux partenaires pour soutenir la stratégie de croissance de l'entreprise

AUDEMAT http://www.audemat.com , l'un des leaders mondiaux dessolutions innovantes sur le marché de la télé et radiodiffusion (Broadcast),renouvelle son actionnariat à l'occasion d'un reclassement de capital. Cemouvement capitalistique, se caractérise par l'entrée de CDC Entreprises,dans le cadre du dispositif France Investissement, d'IRDI et d'ICSO aucapital de la société Girondine. Ces nouveaux partenaires rejoignent ainsiGALIA Gestion et INNOVACOM déjà au capital depuis 2006. L'intérêt de cetteopération pour AUDEMAT est de disposer d'un groupe d'investisseurs apte àsoutenir la stratégie de croissance de la société.

En avance sur son plan de développement établi lors del'entrée de GALIA GESTION au capital de la société, AUDEMAT a multiplié sonchiffre d'affaires par près de 3 sur les 3 derniers exercices pour atteindreun C.A. consolidé de 15,3 MEUR fin 2007.

Notre politique de croissance externe, alliée à unestratégie forte d'investissement dans l'Innovation et la Recherche etDéveloppement nous a permis de dépasser les objectifs initialement fixésdébut 2006 déclare Bruno ROST Président du Directoire du groupe.

L'équipe de management, renforcée en 2004 et 2005 parl'arrivée respective de Nicolas BOULAY, Directeur Technique et Marketing etJean-Baptiste ROUX Directeur Commercial et Marketing, a su rapidement trouverun mode de fonctionnement efficace pour assurer une forte croissanceorganique à la société. Ce développement a été amplifié par une opérationréussie de croissance externe : le rachat de la société ECRESO fabricantd'émetteur FM http://www.ecreso.com en 2006.

Nous avons pensé que la meilleure solution pour assurer unrythme de croissance fort, de l'ordre de 20% annuel dans les 5 années àvenir, était de renforcer encore notre actionnariat. Pour avoir unDéveloppement Durable, il faut disposer d'un actionnariat durable ! ,conclut Bruno ROST.

Nous sommes ravis de rejoindre Bruno et son équipe pouraccompagner la croissance forte de la société, dans un secteur tiré par lepassage au numérique en Europe, et l'équipement des pays émergents , ajouteLuc HEINRICH, directeur d'investissement à CDC Entreprise.

Cette opération est une première étape de financement pourun projet ambitieux dans lequel nous souhaitions nous investir aux cotés dumanagement déclare Alexandre SAGON, directeur de participations à ICSOPRIVATE EQUITY

A propos d'AUDEMAT :

AUDEMAT (http://www.audemat.com) est pionnier dans ledéveloppement et la fabrication d'équipements innovants et destinés auxprofessionnels de la télévision et radiodiffusion.

Près d'un tiers des salariés se consacre à l'innovation denouvelles technologies.

AUDEMAT est la seule société européenne à avoir remporté 12prix à l'innovation, ces 9 dernières années au Salon Mondial de la Diffusion(NAB - Las Vegas).

Le capital du groupe est détenu par le Comité de Direction dela société, ainsi que par GALIA GESTION (http://www.galia-gestion.com sociétéde gestion de portefeuille, basée à Bordeaux, filiale de la Caisse d'EpargneAquitaine Poitou Charentes, gestionnaire de FCPR et FIP pour un total de 63MEUR), INNOVACOM (capital risqueur spécialisé dans les sociétés innovantes dudomaine des Telecom),), CDC Entreprises et ICSO/IRDI.

Près de 100 salariés sont regroupés sur le site deBordeaux-Mérignac. AUDEMAT possède deux implantations l'une à Beijing (Chine)et l'autre à Miami (Floride-USA). La filiale américaine composée de 6salariés est en charge du développement de l'activité commerciale sur lecontinent américain nord et sud, l'Australie et la Nouvelle Zélande. AUDEMATa récemment acquit la société Lilloise NORTEK spécialiste en TV analogique etnumérique.

Le groupe AUDEMAT est certifié ISO9001 depuis près de 10 anset vient d'obtenir la certification ISO14001 (norme environnementale). Depuis2007, le groupe AUDEMAT consacre une partie de ses bénéfices à lacompensation de ses émissions de gaz à effet de serre, en participant à desactions pour le développement durable dans le monde.

A propos de CDC Entreprises

CDC Entreprises, filiale à part entière de la Caisse desDépôts, est en charge des missions d'intérêt général de l'Etablissementpublic dans le domaine du capital investissement. Elle a pour mission dedévelopper les différents segments de ce marché en France afin de favoriserle financement en fonds propres des PME françaises de croissance,technologiques et de l'industrie traditionnelle, créatrices de valeur etd'emplois. CDC Entreprises investit directement et indirectement dans des PMEau niveau national et régional. Elle gère le dispositif public FranceInvestissement, lancé fin 2006, dont l'objectif est de favoriser l'émergencedes futurs champions de l'économie française de demain en renforçant lesfonds propres des entreprises de croissance. CDC Entreprises consacrera 1MdEUR dans les 3 ans au financement de 1000 PME, soit 1 PME financée parjour.

Avec 2,5 MdEUR gérés, 50 entreprises de croissance directementaffiliées et plus de 2 500 par l'intermédiaire des 195 véhicules de capitalinvestissement qu'elle finance, CDC Entreprises est un acteur majeur ducapital investissement en France.

L'investissement dans la société Audemat constitue pour CDCEntreprises la 13ème opération de co-investissement réalisée dans le cadre deFrance Investissement, en lien avec des fonds de son portefeuille.

http://www.cdcentreprises.fr

A propos d'IRDI et d'ICSO

IRDI (http://www.irdi.fr/) Institut Régional de développementindustriel de Midi-Pyrénées est une société de capital-investissementrégionale qui accompagne les entreprises depuis 25 ans. IRDI est aujourd'huiun intervenant régional, travaillant sur le quart Sud-ouest de la France,notamment sur l'Aquitaine, Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon. Avec 95MEUR de fonds propres, l'IRDI est la plus importante société régionaleindépendante de capital-investissement française. Depuis 1981, plus de 400chefs d'entreprises ont fait confiance à l'IRDI qui a investi au capital deleurs entreprises 203 MEUR. ICSO Private Equity (http://www.icso.fr/) est unesociété de gestion membre du GIE IRDI, agréée par l'Autorité des MarchésFinanciers (NdegreesGP03-018) et adhérente active de l'Association Françaisedes Investisseurs en Capital (AFIC). Elle développe des activités de capitalrisque, capital développement et transmission (LBO) et investit au capitaldes entreprises en tant qu'actionnaire minoritaire ou majoritaire, de 0,5 à10 MEUR selon les projets. Basé à Toulouse et Bordeaux, ICSO Private Equityest le plus important acteur régional indépendant en France. Les équipesgèrent environ 300 MEUR répartis sur plusieurs Fonds ou Sociétés de capitalrisque pour couvrir les besoins de financement des entreprises de l'Ouest etdu Sud de la France ainsi que de l'Espagne du Nord.

 Investisseurs: ICSO P.E / IRDI: Alexandre SAGON / Michel ELHORRY CDC Entreprises: Luc HEINRICH / Alexis GUINARD Galia Gestion Yves BARDINET / Stéphanie DELBOSQ INNOVACOM: François SCOLAN Conseils investisseurs: Audit financier: EXCO Hugues de Menonville SA - Franck HUYGUES Revue fiscale: TAX TEAM & CONSEIL - Jean-Jacques CALDERINI Conseil juridique: Marc DENEUVILLE Audit Stratégique: CREATIVE VALUE - Bruno Gonnet / Thomas ROUDIL Conseils société et cédants: Conseils investissement: ARKEON Finance, Nordine IGUEDJTAL, Christel CLEME, Salah GALLALA Conseil juridique et financier: CABINET DUPOUY, Jean-Charles FRANCOIS, Yann KEROMES Conseil juridique: TAJ Bordeaux, Philippe BONNIN, Hubert BIARD.

 Pour plus d'information sur AUDEMAT, vous pouvez contacter: Sophie LION-POULAIN au +1-305-249-3110 (lion@audemat.com) bureau de Miami (Florida-USA).

Source(s) : Audemat-Aztec