Chiquita annonce d'excellents résultats pour le premier trimestre 2008
CINCINNATI, May 6 - L'amélioration de la tarification des bananes compense largement la hausse des coûts de l'industrie Aujourd'hui Chiquita Brands International, Inc. (NYSE : CQB) a publié ses résultats financiers et
CINCINNATI, May 6
- L'amélioration de la tarification des bananes compense largement la hausse des coûts de l'industrie
Aujourd'hui Chiquita Brands International, Inc. (NYSE : CQB) a publié ses résultats financiers et d'exploitation pour le premier trimestre 2008. Le chiffre d'affaires net du premier trimestre a augmenté de 7 % en glissement annuel pour atteindre 1,3 milliard USD et la société annonce un bénéfice net de 32 millions USD, soit 0,72 USD par action diluée, y compris une charge de 9 millions USD, ou (0,20 USD) par action diluée, pour la radiation des frais de financement différés après le refinancement réussi de la société au cours du trimestre. À la même période l'année passée, la société avait annoncé une perte nette de 3 millions USD, ou (0,08 USD) par action diluée, y compris une charge de 5 millions USD, ou (0,12 USD) par action diluée, relative à l'abandon de certaines concessions agricoles non profitables au Chili.
Notre excellent premier trimestre est le troisième trimestre consécutif qui affiche une amélioration en glissement annuel et démontre que nous continuons à prendre les mesures appropriées pour augmenter la profitabilité de notre activité , a déclaré Fernando Aguirre, président-directeur général et président du conseil d'administration. L'offre de qualité de notre marque, l'amélioration du prix des bananes, les bénéfices de la restructuration et la reprise en cours de l'activité des salades à valeur ajoutée nous ont permis de générer des résultats considérablement meilleurs. Nous avons démontré notre capacité à surmonter la pression des coûts et nous prévoyons la poursuite de ce progrès, particulièrement au cours du premier semestre de cette année.
M. Aguirre a poursuivi : Nous avons également accompli des progrès dans deux autres domaines, qui reflètent à la fois notre rigueur financière et la confiance que nous accordons à notre stratégie à long terme. Nous avons réussi à refinancer notre composition du capital afin de renforcer notre bilan et nous avons conclu des accords pour développer deux sources majeures d'approvisionnement de bananes en Afrique pour nos marché européens, sans investissement de capital dans les actifs détenus. Nous continuerons à mettre l'accent sur une exploitation solide de nos opérations et à investir dans des opportunités de croissance innovantes sur le long terme. Ces accomplissements et nos résultats solides du trimestre sont la preuve continue du succès de notre stratégie à long terme.
(Tous les montants en USD sauf indication contraire)
PREMIER TRIMESTRE 2008 EN BREF
T1 T1
(millions $) 2008 2007
Chiffre d'affaires net 1 270,5 $ 1 192,4 $
Bénéfice d'exploitation 56,7 $ 18,0 $
Bénéfice net (perte) 31,7 $ (3,4) $
Flux de trésorerie d'exploitation (12,7) $ (6,1) $
Dette totale 886,1 $ 1 061,3 $
Trésorerie 112,0 $ 79,9 $
-- Chiffre d'affaires net : L'augmentation des ventes trimestrielles
provient principalement de l'augmentation du prix des bananes, de
l'augmentation du prix et des volumes de vente des salades à valeur
ajoutée et des taux de change favorables ; ces facteurs ont été
compensés par des volumes de bananes plus faibles reflétant les
contraintes de disponibilité affectant l'industrie tout entière au
cours du trimestre en raison d'une météo inclémente en Amérique
centrale et en Équateur.
-- Bénéfice d'exploitation : L'amélioration des résultats d'exploitation
du premier trimestre en glissement annuel s'explique par des prix des
bananes plus élevés sur chacun des marchés de la société, le
renforcement de l'euro, les économies générées par la restructuration
de l'activité et la reprise en cours dans la vente au détail des
salades à valeur ajoutée. L'augmentation du prix des bananes sur les
principaux marchés européens et les marchés d'échange est largement
attribuable à une offre limitée durant le trimestre et à la stratégie
de la société de privilégier la qualité de ses produits et la
différentiation de prix plutôt que les parts de marché. Sur le marché
nord-américain, l'augmentation du prix des bananes est attribuable à
la hausse des prix de base en vertu des contrats, aux surcharges du
prix du carburant et à l'application, au cours des quatre dernières
semaines du trimestre, d'une surcharge tarifaire temporaire créée pour
contrebalancer la hausse des coûts des fruits achetés liée à la
pénurie de l'industrie. Pour des informations concernant le chiffre
d'affaires net et le bénéfice d'exploitation du premier trimestre par
secteur de marché, reportez-vous à l'Annexe A.
-- Flux de trésorerie d'exploitation : Le flux de trésorerie
d'exploitation est de (13) millions de dollars pour le premier
trimestre 2008 comparé à (6) millions de dollars pour le premier
trimestre 2007. La diminution provient de l'augmentation des comptes
clients à terme liée à un meilleur taux de change de l'euro et un prix
des bananes plus élevé.
-- Dette totale : La dette totale de la société au 31 mars 2008 a diminué
pour atteindre 886 millions de dollars, en baisse de 175 millions de
dollars en glissement annuel, principalement en raison de
l'utilisation des produits pour régler la dette de la vente de navires
au deuxième trimestre 2007. La société n'a pas d'emprunts en cours
dans sa facilité de crédit renouvelable à la date du 31 mars 2008,
comparé à 80 millions de dollars au 31 mars 2007. Au 31 mars 2008, le
ratio dette/capital de la société atteignait 49 %, comparé à un
objectif de 40 % sur le long terme. Reportez-vous aux informations de
refinancement du premier trimestre et à l'Annexe F pour le calendrier
de remboursement détaillé.
PERSPECTIVES
Malgré d'importantes augmentations des coûts de l'industrie et d'approvisionnement d'autres produits, la société prévoit une amélioration considérable du chiffre d'affaires et du bénéfice d'exploitation 2008 en glissement annuel, en raison principalement de l'augmentation des prix du marché et des contrats, et des bénéfices liés à la restructuration de la société. Le tableau suivant résume les estimations de la direction sur l'impact de certains éléments des résultats 2008.
T1 Exercice
2008 2008
(millions $) Réel Estimé
Dépenses en capital 12 $ 60-75 $
Dépréciation et amortissement 21 $ 75-80 $
Intérêts débiteurs bruts(1) 17 $ 67-72 $
Intérêts débiteurs nets(1) 16 $ 57-62 $
Hausse des coûts de l'industrie(2) 50 $ 150-165 $
Autres hausses des coûts d'approvisionnement(3) 29 $ 60-70 $
Économies brutes 10 $ 30 $
Économies liées à la restructuration(4) 18 $ 65-80 $
Coût de recouvrement de l'euro(5) 5 $ 16 $
Produits de recouvrement du carburant(6) (6) $ (30) $
1 Suppose un taux interbancaire offert à Londres (LIBOR) moyen de 2,7 %.
Exclut 9 millions USD de frais pour la radiation des frais de
financement différés à la conclusion du refinancement au premier
trimestre 2008.
2 Représente la variation annuelle pour des postes tels que les produits
bruts, les fruits achetés, les engrais, le carburant, l'affrètement des
navires, le papier etles résines.
3 Représente la variation annuelle pour des postes tels que la main
d'oeuvre et les augmentations matérielles pour la production des
bananes et la fabrication de salades, le déchargement et d'autres coûts
logistiques.
4 Fait référence à la restructuration annoncée en octobre 2007 (décrite
ci-dessous). Environ 70 % des économies réalisées auront un impact
positif sur les frais commerciaux, généraux et administratifs et 30 %
auront sur les coûts des produits vendus.
5 L'estimation des coûts de recouvrement de l'euro en 2008 est basée sur
les taux du marché pour les opérations à terme au 30 avril 2008, par
rapport au portefeuille de couverture 2008 de la société, incluant les
options de vente au prix d'exercice moyen de 1,40 dollar par euro et
des appels de fonds au prix d'exercice moyen de 1,56 dollar par euro
jusqu'en décembre 2008.
6 L'estimation des coûts de couverture du carburant (gain) est basée sur
le portefeuille de swap de carburant 2008 et les taux du marché des
opérations à terme au 30 avril 2008.
RESTRUCTURATION
La société reste en bonne voie pour réaliser son objectif de 65-80 millions de dollars d'économies annuelles durables en 2008, grâce à la restructuration annoncée en octobre 2007. Les économies devraient provenir principalement d'une réduction des frais de compensation et de la consolidation des installations de traitement et de distribution. Plus de la moitié de ces économies devraient générer des bénéfices pour le secteur des bananes, et le reste devrait avoir un impact favorable sur le secteur des salades et des snacks santé ainsi que les frais généraux. La restructuration a été conçue pour accélérer la stratégie à long terme de la société visant à devenir le numéro un mondial du marché des aliments frais et sains et à améliorer sa profitabilité et son efficacité en consolidant ses opérations et en simplifiant les structures des charges indirectes.
Comme annoncé précédemment, la société explore d'autres possibilités stratégiques pour son activité de distribution allemande, Atlanta AG, y compris une vente possible. Fin avril 2008, le conseil d'administration de la société a autorisé la direction à poursuivre un plan de vente des activités d'Atlanta. Veuillez noter qu'il n'y aucune garantie qu'une telle vente sera réalisée et la société ne prévoit aucunement d'annoncer des mises à jour concernant cette vente, sauf si elle juge opportun de le faire.
REFINANCEMENT DE LA COMPOSITION DU CAPITAL
Comme précédemment annoncé au premier trimestre 2008, la société a refinancé sa facilité de crédit sécurisé, ce qui lui a permis de réduire les intérêts versés, d'étendre l'échéance de la dette et d'ajouter une flexibilité de clause considérable dans le cadre d'un refinancement plus large de la composition du capital. En février, la société a émis un total de 200 millions de dollars de billets de 1er rang convertibles à 4,25 % dus en 2016. En mars, la société a entamé une nouvelle facilité de crédit sécurisée de six ans, consistant en 150 millions de dollars de facilité de crédit renouvelable et d'un crédit à long terme de 200 millions de dollars, avec un syndicat de banques conduit par Rabobank et Wells Fargo. Les produits nets des billets de 1er rang convertibles et du nouvel emprunt à terme ont été utilisés principalement pour régler les montants restants de la facilité de crédit renouvelable précédente et du prêt à terme C.
Au cours du trimestre, la société a enregistré près de 9 millions de dollars de frais de financement après amortissement provenant de sa facilité de crédit sécurisée précédente.
CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE
Une conférence téléphonique organisée pour présenter les résultats du premier trimestre 2008 aujourd'hui à 16 h 30 HAE sera disponible via webémission sur www.chiquita.com. Pour un accès téléphonique gratuit, composez le +1-800-273-2385 aux États-Unis et le +1-913-312-0724 dans les autres pays. Une webémission et une rediffusion de la conférence téléphonique seront disponibles sur le site www.chiquita.com jusqu'au 15 mai 2008. Pour y accéder, composez le +1-888-203-1112 aux États-Unis et le +1-719-457-0820 dans les autres pays, puis entrez le code 4677768. Une retranscription de la téléconférence sera disponible sur le site www.chiquita.com dès que possible après le 1er mai et pendant 12 mois.
À PROPOS DE CHIQUITA BRANDS INTERNATIONAL, INC.
Avec un chiffre d'affaires annuel de près de 4,7 milliards de dollars, Chiquita Brands International, Inc. (NYSE : CQB) est un des principaux négociants et distributeurs internationaux de produits frais à valeur ajoutée de qualité supérieure, offrant une gamme de fruits et de bananes riches en énergie et de mélanges nutritifs de salades vertes. La société commercialise ses produits sous les marques premium Chiquita(R) et Fresh Express(R) et d'autres marques commerciales. Chiquita emploie près de 24 000 personnes dans plus de 70 pays dans le monde.
ÉNONCÉS PROSPECTIFS
Le présent communiqué contient des énoncés dits prospectifs au sens de la Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces énoncés sont soumis à un certain nombre d'hypothèses, de risques et d'incertitudes, dont un grand nombre échappent au contrôle de Chiquita, entre autres : les changements dans l'environnement concurrentiel en Europe suite à la conversion à un régime d'importation tarifaire des bananes en 2006 dans l'Union Européenne, des conditions météorologiques inhabituelles, les conditions du secteur et de la concurrence, l'accès et le coût du capital, notre capacité à réaliser les économies et autres bénéfices anticipés liés à la restructuration annoncée en octobre 2007, les augmentations des coûts de l'industrie et notre capacité à les absorber, les rappels de produits affectant l'industrie, les risques habituels auxquels sont assujetties les entreprises alimentaires mondiales, tels que l'impact du coût des produits et des matières premières, les risques alimentaires, les fluctuations du taux de change, la réglementation, les relations avec la main d'oeuvre, la fiscalité, les risques auxquels sont assujetties les récoltes, l'instabilité politique et les activités terroristes, et les conclusions d'enquêtes gouvernementales en instance et de réclamations engageant la société.
Ces énoncés prospectifs sont valides à la date de ce communiqué et ne garantissent aucunement les performances futures. Les événements ou les résultats réels pourront varier sensiblement des attentes exprimées explicitement ou implicitement dans ces énoncés prospectifs, et la société ne s'engage nullement à mettre à jour ces énoncés. D'autres informations sur les facteurs susceptibles d'influencer les résultats financiers de Chiquita figurent dans ses documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, notamment son rapport annuel sur le formulaire 10-K, ses rapports trimestriels sur le formulaire 10-Q et ses rapports actuels sur le formulaire 8-K.
Annexe A :
INFORMATIONS SECTORIELLES DÉTAILLÉES DU PREMIER TRIMESTRE
(Toutes les comparaisons qui suivent concernent le premier trimestre 2007, sauf mention contraire.)
La société rapporte trois secteurs d'activité :
-- Bananes : Ce secteur inclut l'approvisionnement (achat et production),
le transport, la commercialisation et la distribution des bananes.
-- Salades et snacks santé : Ce secteur inclut les salades à valeur
ajoutée, les légumes et les fruits frais utilisés en restauration, les
snacks santé et les produits à base de fruits en conserve.
-- Autres produits : Ce secteur inclut l'approvisionnement, la
commercialisation et la distribution de légumes et fruits frais
entiers autres que les bananes.
La société n'attribue plus certaines des charges générales et administratives aux secteurs isolables. Ces charges sont maintenant comprises dans la section Frais généraux .
Bananes
Le chiffre d'affaires net du secteur a augmenté de 12 % pour passer à 584 millions de dollars. Le bénéfice d'exploitation du secteur s'élève à 61 millions de dollars, comparé à 33 millions de dollars à la même période l'année passée.
Le revenu d'exploitation sectoriel a bénéficié des facteurs suivants :
-- 29 millions de dollars de bénéfices provenant de l'impact de la devise
européenne (Voir Annexe E).
-- 27 millions de dollars de bénéfices provenant de l'augmentation des
prix locaux des bananes sur les marchés européens clés de la société
attribuables à la limitation de l'offre au premier trimestre 2008 et à
la stratégie de la société de privilégier la qualité de ses produits
et la différentiation de prix plutôt que les parts de marché.
-- 24 millions de dollars de bénéfices provenant de l'augmentation des
prix en Amérique du Nord en raison de la hausse des prix de base selon
les contrats, la hausse des prix associés au carburant et
l'application d'une surcharge de prix temporaire dans le but
contrebalancer l'augmentation des coûts de l'industrie liés à la
réduction des volumes de bananes.
-- 8 millions de dollars de bénéfices provenant de l'augmentation des
prix sur les marchés d'échange, attribuable à une offre limitée durant
le premier trimestre 2008.
-- 7 millions de dollars de bénéfices provenant de gains de couverture de
carburant plus élevés, contrebalançant en partie l'augmentation des
coûts de l'industrie.
-- 6 millions de dollars de bénéfices provenant de la réduction des coûts
de l'innovation et de soutien de la marque, principalement en Amérique
du Nord.
Ces postes positifs ont été en partie compensés pendant le trimestre
par :
-- 46 millions de dollars liés à l'augmentation des coûts d'achat des
fruits, des engrais, du papier, du carburant et de l'affrètement des
navires.
-- 18 millions de dollars liés à l'augmentation des coûts de production
des bananes, du déchargement et du transport terrestre, moins 3
millions de dollars d'économies provenant de programmes autres que la
restructuration.
-- 10 millions de dollars liés à réduction des volumes, principalement
sur les marchés européens clés de la société.
Salades et snacks santé
Le chiffre d'affaires net a augmenté de 12 % pour atteindre 327 millions de dollars. Le bénéfice d'exploitation s'élève à 7 millions de dollars, comparé à 1 million de dollars pour la même période l'année passée.
Les résultats d'activité sectoriels des salades et snacks santé ont été
positivement affectés par :
-- 6 millions de dollars de réduction des coûts liés à une période de gel
qui a affecté l'approvisionnement des laitues l'an dernier, et qui ne
s'est pas reproduite cette année.
-- 4 millions de dollars de gains liés à de meilleurs prix et volumes sur
le secteur des salades à valeur ajoutée.
-- 2 millions de dollars de réduction des charges commerciales, générales
et administratives.
Ces postes positifs ont été en partie contrebalancés au cours du
trimestre par :
-- 4 millions de dollars liés à l'augmentation des coûts de l'industrie,
principalement en raison de la hausse du prix du carburant et des
coûts associés.
-- 1 million de dollars liés à l'augmentation des coûts de production,
moins 7 millions de dollars d'économies relatives à une meilleure
planification et une logistique améliorée.
Autres produits
Le chiffre d'affaires net a diminué de 5 % pour atteindre 360 millions de dollars. La réduction des ventes s'explique par l'abandon d'exploitations agricoles non profitables au Chili au cours du premier trimestre 2007. La perte d'exploitation sur le trimestre s'élève à 1 million de dollars en 2008, comparé à une perte de 3 millions de dollars l'année passée. L'amélioration provient principalement de l'absence des 5 millions de dollars des frais de cessation des exploitations non profitables chiliennes au premier trimestre 2007, partiellement annulée par des frais supplémentaires pour étendre le produit Just Fruit in a Bottle sur de nouveaux marchés géographiques en Europe.
Annexe B :
CHIQUITA BRANDS INTERNATIONAL, INC.
ÉTAT DES RÉSULTATS CONSOLIDÉ
(non vérifié - en millions, sauf pour les montants par action)
Trimestre clos le 31 mars
2008 2007
Chiffre d'affaires net 1 270,5 $ 1 192,4 $
Frais d'exploitation
Coût des produits vendus 1 098,4 1 051,7
Frais de vente, généraux et administratifs 95,0 102,8
Dépréciation 18,4 19,8
Amortissements 2,5 2,4
Part des (bénéfices) pertes
des entités émettrices (0,5) (2,3)
1 213,8 1 174,4
Bénéfice d'exploitation 56,7 18,0
Intérêts créditeurs 1,5 2,6
Intérêts débiteurs (26,4) (23,3)
Revenu (perte) avant impôts 31,8 (2,7)
Impôts sur le revenu(1) (0,1) (0,7)
Bénéfice net (perte) 31,7 $ (3,4) $
Bénéfice par action 0,74 $ (0,08) $
Bénéfice par action après dilution 0,72 (0,08)
Nombre d'actions utilisées pour
le calcul du bénéfice par action 42,9 42,4
Nombre d'actions utilisées pour le calcul
du bénéfice par action après dilution(2) 44,2 42,4
1 Les impôts sur le revenu des premiers trimestres 2008 et 2007 incluent
des bénéfices de 5 millions de dollars et de 4 millions de dollars,
respectivement, provenant de la résolution de frais d'imposition
imprévus.
2 Comprend l'effet de dilution des bons de souscription et des options
d'achat d'actions en cours, sur la base de la méthode des actions
rachetées et l'effet de dilution des rémunérations restreintes des
actions. Durant le premier trimestre 2008, les billets de 1er rang
convertibles à 4,25 % n'ont pas eu d'effet de dilution car le prix
moyen des actions ordinaires était inférieur au prix de conversion
initial de 22,45 dollars par action.
Annexe C :
CHIQUITA BRANDS INTERNATIONAL, INC.
DONNÉES D'EXPLOITATION - PREMIER TRIMESTRE
(non vérifié - en millions, sauf pourcentages et taux de change)
Variation
Trimestre clos le 31 mars positive
(négative)
vs. 2007
2008 2007
Chiffre d'affaires net par secteur
Bananes 583,9 $ 522,8 $ 11,7 %
Salades et snacks santé 327,1 291,9 12,1 %
Autres produits 359,5 377,7 (4,8 %)
Total chiffre d'affaires net 1 270,5 1 192,4 6,5 %
Bénéfice d'exploitation (perte)
par secteur
Bananes 61,1 $ 33,4 $ 82,9 %
Salades et snacks santé 7,1 0,6 s/o
Autres produits (0,6) (3,4) 82,4 %
Entreprise (10,9) (12,6) 13,5 %
Total bénéfice d'exploitation
(perte) 56,7 18,0 215,0 %
Marge d'exploitation par secteur
Bananes 10,5 % 6,4 % 4,1 pts
Salades et snacks santé 2,2 % 0,2 % 2,0 pts
Autres produits (0,2 %) (0,9 %) 0,7 pts
Frais commerciaux, généraux et
administratifs
en pourcentage des ventes 7,5 % 8,6 % 1,1 pt
Volume des ventes de bananes de la société
(caisses de 40 livres)
Amérique du Nord(1) 15,2 15,4 (1,3 %)
Marchés européens clés(2) 12,6 14,6 (13,7 %)
Asie et Moyen-Orient(3) 4,9 4,7 4,3 %
Marchés d'échange 1,2 2,1 (42,9 %)
Total 33,9 36,8 (7,9 %)
Volume des ventes de détail de salades
à valeur ajoutée Fresh Express
(caisses de 12) 16,8 16,2 3,7 %
Taux de change moyen réel de l'euro
(dollars par euro) 1,49 $ 1,31 $ 13,7 %
Taux de change moyen couvert de l'euro
(dollars par euro) 1,45 $ 1,27 $ 14,2 %
1 Le volume total vendu inclut toutes les variétés de bananes, y compris
Chiquita-to-Go, Chiquita minis, les bananes organiques et les
plantains.
2 Les marchés européens clés de la société incluent les 27 États membres
de l'Union européenne, la Suisse, la Norvège et l'Islande.
3 Dans cette région, la société exerce principalement son activité par
des entreprises conjointes.
Annexe D :
PRIX ET VOLUME MOYENS DES BANANES CHIQUITA
VARIATION EN POURCENTAGE EN GLISSEMENT ANNUEL - POSITIVE (NÉGATIVE)
2008 vs. 2007
(non vérifié)
Prix Volume
Région T1 T1
Amérique du Nord(1) 18 % (1 %)
Marchés européens clés(2)
En dollars US(3) 26 % (14 %)
Devise locale 11 %
Asie et Moyen-Orient(4)
En dollars US 12 % 4 %
Marchés d'échange
En dollars US 41 % (43 %)
1 Les prix incluent des surcharges temporaires et liées au carburant. Le
volume total vendu inclut toutes les variétés de bananes, y compris
Chiquita-to-Go, Chiquita minis, les bananes organiques et les
plantains.
2 Les marchés européens clés de la société incluent les 27 États membres
de l'Union européenne, la Suisse, la Norvège et l'Islande.
3 Les prix en dollars US n'incluent pas l'impact des frais de couverture.
4 Dans cette région, la société exerce principalement son activité par
des entreprises conjointes.
REVENUS NETS PAR CAISSE ET VOLUME
SALADES À VALEUR AJOUTÉE FRESH EXPRESS
VARIATION EN POURCENTAGE EN GLISSEMENT ANNUEL - POSITIVE (NÉGATIVE)
2008 vs. 2007
(non vérifié)
Revenu net
par caisse Volume(1)
Région T1 T1
Amérique du Nord 2 % 4 %
1 En incluant les exploitations Verdelli, l'augmentation du volume
atteint 11 %.
Annexe E :
DEVISE EUROPÉENNE
VARIATION EN POURCENTAGE EN GLISSEMENT ANNUEL - POSITIVE (NÉGATIVE)
2008 vs. 2007
(non vérifié - en millions)
Impact des taux de change (euro/dollar) T1
Revenus 38 $
Coûts locaux (11)
Recouvrement(1) 1
Conversion du bilan(2) 1
Impact net de la devise européenne 29 $
1 Les coûts de recouvrement sur le premier trimestre 2008 et 2007
s'élèvent à 5 millions de dollars et 6 millions de dollars,
respectivement.
2 La conversion du bilan du premier trimestre 2008 s'élève à 1 million de
dollars.
Annexe F :
CHIQUITA BRANDS INTERNATIONAL, INC.
ÉCHÉANCIER DE LA DETTE - PREMIER TRIMESTRE 2008
(non vérifié - en millions)
Autres
31 décembre paiements 31 mars
2007 Additions Réductions 2008
Société mère
Billets de 1er rang 7-1/2 % 250,0 $ - $ - $ 250,0 $
Billets de 1er rang 8-7/8 % 225,0 - - 225,0
Billets de 1er rang 4,25 %
convertibles(a) - 200,0 - 200,0
Filiales
Prêts à terme(b) 325,7 200,0 (325,7) 200,0
Facilités de
crédit renouvelable(b) - 57,0 (57,0) -
Autres 13,0 - (2,0) 11,0
Dette totale 813,7 $ 457,0 $ (384,7) $ 886,0 $
(a) En février 2008, la société a émis 200 millions de dollars de billets
de 1er rang convertibles à 4,25 %. Les produits nets de 193,7
millions de dollars ont été utilisés pour rembourser une partie du
prêt à terme C.
(b) En mars 2008, la société a conclu le refinancement de sa facilité de
crédit, qui inclut une nouvelle facilité de 150 millions de dollars
de crédit renouvelable et d'un prêt à terme de 200 millions de
dollars. Les produits nets de 193,2 millions de dollars du nouveau
prêt à terme ont été utilisés pour rembourser le solde de la
facilité de crédit renouvelable précédente de la société et la
portion restante de son prêt à terme C, et 13,7 millions de dollars
ont été retenus par la société.
Site Web : http://www.chiquita.com
Source(s) : Chiquita Brands International, Inc.
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CINCINNATI, February 26, 2010 /PRNewswire/ -- - La société a plus que doublé sa rentabilité grâce à un BPA comparable pour l'ensemble de l'exercice de 2,27 USD ; BPA selon les PGR de 2,02 USD - Le secteur des salades ... -
CINCINNATI, October 30 /PRNewswire/ -- - Élan fort maintenu grâce à un BPA comparable au T3 2009 de $ 0,20 USD et un BPA comparable selon les PCGR de $ 0,11 USD - Progrès dans le secteur des salades pour obtenir une...
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