Chiquita annonce l'établissement du prix des obligations convertibles de premier rang de 4,25 %, dont l'échéance est prévue pour 2016, à 175 millions USD

CINCINNATI, February 8

Chiquita Brands International, Inc. (NYSE : CQB) a annoncé aujourd'huil'établissement du prix de son offre d'obligations convertibles de premierrang de 4,25 %, dont l'échéance est prévue pour 2016, au montant total enprincipal de 175 millions USD, ce qui constitue une augmentation de 25millions USD par rapport au prix annoncé antérieurement. De plus, la sociétéa accordé aux souscripteurs une option de surattribution, ce qui leur permetd'acheter un montant en principal supplémentaire d'obligations pouvant allerjusqu'à 25 millions USD. Chiquita prévoit que cette offre prendra fin le 12février 2008 et a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pourrembourser une part des montants exigibles du Prêt à long terme C de safacilité de crédit garantie de premier rang.

Le taux d'intérêt des obligations sera de 4,25 % par année, payable parversements semestriels à compter du 15 août 2008. En vertu de certainescirconstances décrites dans le prospectus, les obligations seront de premierrang, à un taux initial de conversion de 44 5524 actions de capital ordinairepour chaque montant en principal de 1 000 USD d'obligations, ce qui équivautà un prix de conversion initial d'environ 22,45 USD par action du capitalordinaire de Chiquita. Cela représente une prime d'émission d'environ 32,5 %par rapport au prix de vente nominal du capital ordinaire de Chiquita,affiché pour la dernière fois le 6 février 2008 à 16,94 USD.

Il s'agira d'obligations sans garantie ni privilège de Chiquita BrandsInternational, Inc. qui obtiendront un rang semblable à tout autreendettement contracté par Chiquita. À compter du 19 février 2014, Chiquitapourra appeler au rachat des obligations si le capital ordinaire se vend àplus de 130 % du prix de conversion, ou se vend initialement à environ 29,19USD par action pendant au moins 20 des 30 jours de bourse précédant l'avis derachat. Les obligations seront émises conformément à une déclarationd'enregistrement en attente existante qui a été préalablement déposée auprèsde la Securities and Exchange Commission.

Goldman, Sachs & Co. et Morgan Stanley & Co. Inc. sont les teneurs deplume conjoints de l'offre. Un prospectus afférent à l'offre peut être obtenuchez Goldman, Sachs & Co., Prospectus Department, 85 Broad Street, New York,New York 10004, fax : +1-212-902-9316 ou par courrier électronique àl'adresse prospectus-ny@ny.email.gs.com. Un prospectus peut également êtreobtenu par le biais de Morgan Stanley & Co. Inc., Prospectus Department, 180Varick Street, New York, New York 10014, par téléphone au +1-866-718-1649, oupar courrier électronique à l'adresse prospectus@morganstanley.com.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni lasollicitation d'une offre d'achat et aucune vente de titres ne pourra avoirlieu dans un état ou une juridiction dans lesquels une telle offre,sollicitation ou vente est contraire à la loi avant l'enregistrement ou laqualification dans le cadre des lois sur les titres de ces états oujuridictions.

À PROPOS DE CHIQUITA BRANDS INTERNATIONAL, INC.

Avec un chiffre d'affaires annuel d'environ 4,7 milliards USD, ChiquitaBrands International, Inc. (NYSE : CQB) est l'un des principaux commerçantset distributeurs internationaux de produits alimentaires frais et à valeurajoutée de grande qualité, notamment des bananes et d'autres fruits riches enénergie ainsi que des salades mixtes à forte valeur nutritionnelle. Lasociété commercialise ses produits sous les marques de qualité supérieureChiquita(R) and Fresh Express(R) ainsi que d'autres marques associées.Chiquita compte environ 25 000 employés dans plus de 70 pays.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Certains énoncés contenus dans le présent communiqué de presseconstituent des énoncés prospectifs au sens de la loi PrivateSecurities Litigation Reform Act de 1995. Ces énoncés sont assujettis à uncertain nombre d'hypothèses, de risques et d'incertitudes, dont un grandnombre échappent au contrôle de Chiquita, y compris les changements du milieuconcurrentiel en Europe suite à la conversion à un régime d'importationtarifaire des bananes en 2006 dans l'Union européenne ; les conditionsmétéorologiques inhabituelles ; la conjoncture du secteur et la concurrence ;l'accès et le coût du capital ; notre capacité à réaliser les économies etautres bénéfices anticipés liés à la restructuration annoncée en octobre2007, les augmentations des coûts de l'industrie et notre capacité à lesabsorber, les rappels de produits et événements affectant l'industrie de mêmeque la confiance des consommateurs en nos produits, les risques habituelsauxquels sont assujetties les entreprises alimentaires mondiales tels quel'impact du coût des produits et des matières premières, les risquesalimentaires, les fluctuations du taux de change, la réglementation, lesrelations avec la main d'oeuvre, la fiscalité, les risques auxquels sontassujetties les récoltes, l'instabilité politique et les activitésterroristes, ainsi que les conclusions des réclamations et des enquêtesgouvernementales en instance engageant la société et les frais juridiques etautres coûts qui en découlent.

Les énoncés prospectifs faits dans ce communiqué de presse ne sontvalides qu'à la date de publication et ne garantissent aucunement lerendement futur de la société. Les événements ou les résultats réels peuventvarier considérablement des attentes exprimées ou sous-entendues dans cesénoncés prospectifs, et la société rejette toute obligation de mettre à jources énoncés. De plus amples renseignements sur les facteurs susceptiblesd'influencer les résultats financiers de Chiquita sont compris dans sesdocuments déposés auprès de la SEC, notamment son rapport annuel sur leformulaire 10-K, ses rapports trimestriels sur le formulaire 10-Q et sesrapports actuels sur le formulaire 8-K.

Site Web : http://www.chiquita.com

Source(s) : Chiquita Brands International, Inc.