Coty Inc. et Del Laboratories, Inc. annoncent l'acquisition de Del Laboratories, Inc. par Coty Inc.

NEW YORK, December 8

La société internationale de produits de beauté Coty ajoutera Sally Hansen, N.Y.C. New York Color, La Cross, Orajel et Dermarest à son portefeuille croissant de produits de beauté

Coty Inc., l'une des principales sociétés de produits de beauté et le plus grand fabricant mondial de parfums, et Del Laboratories, Inc., l'un des principaux développeurs, fabricants et distributeurs de produits cosmétiques et pharmaceutiques en vente libre, ont annoncé aujourd'hui que Coty a conclu un accord portant sur l'acquisition de DLI Holding Corp. et de ses filiales. DLI Holding Corp. est la société mère de Del Laboratories, Inc.

Conformément aux conditions de l'accord, toutes les activités de DLIHolding Corp. seront fusionnées avec et dans Coty.

L'acquisition contribue à améliorer le portefeuille florissant de CotyBeauty dans les domaines des parfums, de la coloration et des produits desoins de la peau, par le biais de l'ajout de marques de premier plan, tellesque Sally Hansen, N.Y.C. New York Color, La Cross, Orajel et Dermarest. Enoutre, l'acquisition rapproche Coty davantage de son objectif, qui est dedevenir une société de produits de beauté réalisant un chiffre d'affaires de5 milliards USD.

Nous considérons l'acquisition de DLI Holding Corp. comme uneextension naturelle de notre stratégie consistant à offrir un portefeuilleunique de marques produisant certaines des plus importantes franchises grandpublic dans le monde , a déclaré Bernd Beetz, PDG de Coty Inc. Leportefeuille établi et estimé de produits de qualité de Del s'harmonise bienavec nos principales offres, et sa forte présence en Amérique du Nordcomplète la force internationale de Coty Beauty et Coty.

Charles J. Hinkaty, PDG de Del Laboratories, Inc., a déclaré : Alorsque notre équipe de direction exceptionnelle a guidé Del à travers unepériode soutenue de croissance organique, de réduction de coûts,d'amélioration de la chaîne d'approvisionnement et d'expansioninternationale, nous cherchions une structure de propriété nous permettant decontinuer à nous appuyer sur les nombreuses opportunités de croissance del'organisation.

Les conditions financières de la transaction n'ont pas été divulguées.Coty, qui emploie plus de 8 500 personnes dans le monde entier, a closl'année fiscale 2007 avec un chiffre d'affaires net de 3,3 milliards USD.

A la réalisation définitive de l'accord, Del Laboratories, Inc. et DLIHolding Corp., cette dernière étant détenue principalement par des fondsd'investissement associés à Kelso & Company LP, deviendront des filiales à100 % de Coty.

La réalisation de la fusion est soumise aux conditions habituelles designature, notamment la loi Hart-Scott-Rodino. La fusion devrait êtrefinalisée avant le 31 décembre 2007.

Atlas Strategic Advisors, LLC a été le conseiller financier de DLIHolding Corp. et Debevoise & Plimpton LLP a été le conseiller juridique deDLI Holding Corp. Bear, Stearns & Co. Inc. et J.P. Morgan Securities Inc. ontfourni un conseil supplémentaire à DLI Holding Corp. Covington & Burling LLPa été le conseiller juridique de Coty Inc.

A propos de Coty Inc.

Coty a été créée à Paris en 1904 par François Coty, réputé être lefondateur de l'industrie moderne de la parfumerie.

De nos jours, Coty Inc. est le plus important fabricant de parfums dumonde et un leader reconnu dans le secteur international des produits debeauté, générant un chiffre d'affaires annuel net de 3,3 milliards USD. Animépar l'esprit d'initiative, la passion, l'innovation et la créativité, CotyInc. a développé un éventail inégalé de marques remarquables et propose sesproduits novateurs aux consommateurs dans 91 marchés à travers le monde.

Les produits de Coty Prestige sont distribués dans les boutiques de luxeet de grand luxe sous les marques Baby Phat, Calvin Klein, Cerruti, Chloe,Chopard, Davidoff, Jennifer Lopez, Jette Joop, Jil Sander, JOOP!, KarlLagerfeld, Kenneth Cole, L.A.M.B. fragrance by Gwen Stefani, Lancaster, MarcJacobs, Nautica, Nikos, Phat Farm, Sarah Jessica Parker, Vera Wang etVivienne Westwood.

Les produits de Coty Beauty sont plus largement distribués et comprennentles marques adidas, Aspen, Astor, Celine Dion, Chupa Chups, David et VictoriaBeckham, Desperate Housewives, Esprit, Exclamation, Jovan, Kate Moss, KylieMinogue, Miss Sixty, Miss Sporty, Pierre Cardin (i), Rimmel, Shania Twain,Stetson, Tonino Lamborghini et Vanilla Fields.

Par ailleurs, Coty et Puig ont conclu un partenariat stratégique pour ladistribution des gammes de parfums de Nina Ricci, Carolina Herrera, Prada,Paco Rabanne et Comme des Garçons aux États-Unis et au Canada.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires à propos de Coty Inc.,veuillez consulter le www.coty.com.

(i) licence européenne uniquement.

A propos de Del Laboratories, Inc.

Del Laboratories, Inc. est l'un des principaux développeurs, fabricantset distributeurs de cosmétiques et de produits pharmaceutiques en ventelibre. Son portefeuille de produits est composé de plusieurs grandes marquesdu marché, notamment Sally Hansen, La Cross, N.Y.C. New York Color, etOrajel. Del bénéficie de positions de leadership dans les catégories de soinsdes ongles, produits de décoloration et d'épilation, et analgésiques par voieorale. Del s'est imposé en tant que leader du marché grâce aux avantages detraitement associés à la plupart de ses produits et à sa capacité à créer desproduits innovants. Del tire une grande partie de ses revenus des produitsleaders dans leurs catégories respectives.

Pour de plus amples renseignements à propos de Del Laboratories, Inc.,veuillez consulter le www.dellabs.com.

Ce communiqué comprend des énoncés prospectifs au sens de la U.S. PrivateSecurities Litigation Reform Act de 1995. Les énoncés prospectifs ne sont pashistoriques, mais ils sont basés sur les prévisions et opinions actuelles dela direction concernant les futurs développements et leurs effets potentielssur Del Laboratories, Inc. et ses filiales. Il n'y a aucune garantie que lesdéveloppements futurs affectant Del Laboratories, Inc. et ses filialescorrespondront à ceux envisagés par la direction. Ces énoncés prospectifs nesont pas une garantie de performance future et impliquent des risques,incertitudes et d'autre facteurs, notamment, mais sans s'y limiter, (i) lefait que la fusion est soumise à des conditions, surtout la loiHart-Scott-Rodino, dont les conditions peuvent ne pas être satisfaites oupeuvent ne pas être satisfaites en temps opportun ; (ii) le droit des partiesconcernées par l'accord de fusion d'y mettre fin dans certaines circonstances; (iii) le montant de dette substantiel de Del Laboratories, Inc. ; (iv) les retards de lancement de nouveaux produits ou le manque d'intérêt des consommateurs pour de nouveaux produits ; (v) les actions des concurrents qui peuvent entraîner des fusions, des améliorations technologiques ou de nouveaux lancements de produit ; (vi) la capacité de Del Laboratories, Inc. à faire des économies d'échelle et des améliorations opérationnelles ; (vii) les estimations de Del Laboratories, Inc. concernant les réserves de stock requises si les futures conditions économiques, le calendrier des lancements de nouveaux produits, les niveaux de stocks clients, les consolidations de détaillants, les tendances cosmétiques de la coloration à la mode ou les conditions concurrentielles diffèrent des prévisions ; (viii) la dépendance de Del Laboratories, Inc. de certaines chaînes nationales de pharmacies, magasins d'alimentation et de relations avec des hypermarchés en raison de la concentration des ventes générées par ces chaînes ; (ix) les changements dans les tendances cosmétiques de la coloration à la mode ; (x) l'effet sur le chiffre d'affaires de l'objectif d'un niveau inférieur de stock de détaillant; (xi) les effets des conditions politiques et/ou économiques sur le chiffre d'affaires ; (xii) les estimations de Del Laboratories, Inc. en matière de coûts et bénéfices, flux de trésorerie de l'exploitation et dépenses en capital ; (xiii) les changements des taux d'intérêt affectant Del Laboratories, Inc. ; (xiv) les exigences réglementaires et l'action réglementaire des gouvernements ; (xv) l'incapacité à maintenir une conformité satisfaisante avec les exigences ou pratiques de bonne fabrication ; (xvi) les changements dans l'assortiment de produits générant des produits moins rentables ; (xvii) les retards de livraison ; (xviii) l'épuisement des stocks et l'augmentation des coûts de production résultant de perturbations des activités dans l'un des sites de fabrication ou distribution de Del Laboratories, Inc. ; (xix) les fluctuations des devises étrangères affectant les résultats des activités de Del Laboratories, Inc. et la valeur de son actif et passif étranger ; (xx) les prix relatifs auxquels Del Laboratories, Inc. vend ses produits par rapport aux prix des produits de ses concurrents dans le même marché ; (xxi) les coûts d'exploitation et de fabrication de Del Laboratories, Inc. en dehors des Etats-Unis ; (xxii) les modifications législatives, réglementaires et politiques, notamment les changements dans les normes comptables, qui affectent, ou affecteront, Del Laboratories, Inc. aux Etats-Unis et/ou à l'étranger ; et/ou (xxiii) les tendances de l'économie générale.

 Site Web : http://www.coty.com http://www.dellabs.com

Source(s) : Coty Inc.; Del Laboratories, Inc.