Les défis des présidents-directeurs généraux en télécommunications d'Afrique du Nord

DUBAI, EAU, August 4, 2010 /PRNewswire/ -- Faits Marquants

- Les operateurs télécoms en Afrique du Nord sont immergés dans unebataille féroce que seuls les joueurs les plus intelligents peuvent gagner

- Les présidents-directeurs généraux de télécommunications font face àdes défis quant à l'augmentation des chiffres d'affaires, tout en conservantun certain niveau de rentabilité dans une situation concurrentielle

- Seuls un correct diagnostic de la situation présente etl'identification des tendances gagnantes permettront auxprésidents-directeurs généraux de réussir dans cette région exigeante

 Javier Alvarez, Associé Gérant jav@deltapartnersgroup.com Fernando Lopez-Gamonal, Principal fl@deltapartnersgroup.com

Les marchés des télécommunications en Afrique du Nord présentent diversesopportunités et défis. Ces marchés ont connu une croissance avec un TCAC de20% durant la période 2007 - 2009 et devraient continuer à croître avec unTCAC de l'ordre de 7% durant les cinq prochaines années. Le mélange d'uneforte voix mobile et d'une explosion de haut débit mobile devrait assurer lacroissance future. De plus, la situation démographique favorable et laprésence d'une jeune population donnera un élan supplémentaire à ce potentielde croissance. Bien que les données mobiles sont fixées à une augmentation de~ 35% par an au cours des cinq prochaines années, elles représenteronttoujours moins de 10% du chiffre d'affaires total des télécommunicationsjusqu'a l'an 2014.

Pendant ce temps, la rentabilité devrait diminuer à cause de l'ajoutcontinu de nouveaux abonnés de moindre valeur qui, à leur tour, obligent lesopérateurs à bien répartir les nouveaux capitaux d'investissement. Toutefois,ces marchés dans leur ensemble présentent les opportunités de croissance lesplus uniques dans la région.

Par ailleurs, les joueurs internationaux pourraient intensifier leurprésence dans la région, ce qui compliquera les modèles d'affaires desjoueurs locaux. Récemment, des joueurs comme MTN, Qtel, et Etisalat ontmontré de plus en plus d'intérêt dans la région. En outre, plusieursgouvernements sont en train d'établir des bases pour une saine concurrence entélécommunications. Ils aident à mettre en place les bases pour établir desolides entreprises locales des TIC qui apporteront à l'ensemble du secteurune marge supérieure. Jusqu'à présent, le Maroc, la Tunisie et l'Egypte sepoursuivent en vue de devenir des centres régionaux pour le secteur des TIC.

Dans ce contexte, les présidents-directeurs généraux des operateurstélécoms d'Afrique du Nord font face à un ensemble spécifique de défis. Labonne compréhension de ceux-ci et les moyens appropriés d'y faire face serontcritiques dans la détermination des gagnants et des perdants dans ce marché.

Défendre les revenus de la voix traditionnelle

Les revenus de la voix constituent plus de 80% des revenus des opérateursmobiles dans la région et se poursuivront aux mêmes niveaux jusqu'à ce que ledéploiement el l'adoption de haut débit mobile atteignent des niveauxsignifiants. Dans ces marchés à haut taux de désabonnement (avec des casextrêmes comme celui du Maroc, où les taux de désabonnement annuels sont prèsde 45%), les opérateurs doivent défendre les revenus vocaux par lacompréhension de la clientèle à travers la gestion des données analytiques (GDA) et de la prévention d'un haut taux de désabonnement des clients degrande valeur.

GDA est une nouvelle façon de voir l'industrie, qui met l'analyserigoureuse des données du comportement du client au coeur des décisions de ladirection, et qui s'applique à la fois dans le domaine technique etcommercial. GDA lie les besoins d'affaires et les exigences financières touten s'assurant que toutes les restrictions sont bien encadrées. C'est un outilexcellent pour éviter des mauvaises décisions quantitatives qui pourraientmener à une destruction de valeurs inutile.

Augmenter la part des revenus non-voix

L'infrastructure fixe limitée des pays d'Afrique du Nord donne au mobilel'opportunité de mener la croissance du haut débit (jusqu'à ce que lesdéploiements FTTx deviennent une réalité). Nous nous attendons à ce que lesrevenus de mobile à haut débit ajoutent jusqu'à 2.2 billions de dollars dansla région d'ici 2014. A fin de maximiser la valeur des actions, lesopérateurs doivent non seulement offrir les capacités mais aussi fournir desappareils et contenus intéressants qui sont pertinents pour le marché.L'intégration verticale dans la chaîne de valeur de données des joueursInternet et des fabricants d'appareils pose un risque pour les opérateurs,car ils peuvent être concernés dans le nouvel écosystème en minimisant leurpart des revenus capturés.

En tant que tel, les opérateurs doivent d'abord définir une stratégieclaire pour le haut débit et définir el rôle qu'ils veulent jouer dansl'écosystème des services de données qui change très rapidement. Ils ontbesoin de définir une stratégie envers les appareils et le contenu, tout encomprenant les éléments qu'ils veulent contrôler, associer, ou laisser auxautres joueurs de la chaîne de valeur. Les opérateurs dans certains payscomme la Tunisie ont fait des percées vers l'élaboration d'une stratégie dehaut débit. L'entrée d'Orange en tant que nouveau joueur a augmenté de façonsignificative la concurrence sur le front de données de l'entreprise.

Maintenir des saines marges du BAIIA

La plupart des opérateurs, en particulier les opérateurs historiques,verra les marges du BAIIA s'effriter à mesure que les marchés mûrissent etque de nouveaux concurrents y entrent. L'addition de nouveaux abonnés au basde la pyramide baissera encore les niveaux de rentabilité par abonné.

En conséquence, les opérateurs doivent s'engager dans des programmes pourl'optimisation du BAIIA, visant à transformer le modèle d'affaires en plusmaigres opérations. L'optimisation de l'efficacité, y compris le partage desinfrastructures, la normalisation des systèmes et des processus, larationalisation des fournisseurs, la gestion des coûts et l'optimisation dela trésorerie sont parmi les initiatives qui seront poursuivies par lesopérateurs de l'Afrique du Nord à cet égard.

En vertu d'un régime de gagnant-gagnant, les opérateurs du premier niveaudans les marchés les plus matures tels que Vodafone ou Telefonica offrent desalliances stratégiques pour les joueurs dans des environnements moinsmatures. Pour les opérateurs en Afrique du Nord qui manquent une grandeéchelle, ce type de traite représente une opportunité intéressante versl'efficacité opérationnelle. Actuellement, la marge de BAIIA des opérateursvarie entre 50% en Algérie et en Tunisie et 30% au Maroc. Le marché algériena connu ce qui est peut-être l'une des marges les plus élevées dans larégion, par exemple, ~ 57% par Djezzy, filiale d'Orascom, en Décembre 2009.

Optimisation des dépenses en capital

Pendant que la croissance des revenus stagne et que le nombre d'abonnéscontinue à croître, la qualité du réseau sera compromise. La grande demandede trafic résultant de l'explosion des services de données surchargera lesréseaux dans les marchés d'Afrique du Nord. Les opérateurs auront besoins detrouver une attribution efficace des nouvelles dépenses en capital telle quel'exploration des possibilités de partage des infrastructures. Ceci estparticulièrement utile en cas d'épuisement des réserves de trésorerie.

Les techniques de GDA peuvent aussi aider les opérateurs d'Afrique duNord à identifier le comportement des clients par station de base.L'identification des domaines où les clients sont précieux et des problèmesde qualité par station de base peut aider les opérateurs à optimiser leretour sur leur investissement.

Consolidation de la zone de couverture régionale

La plupart des joueurs de la région tentent de consolider leur empreintelocale ou régionale; Toutefois, les opportunités sont limitées, ce quiaugmentera probablement les prix des actifs. Les groupes qui sont à courtd'argent devront faire face à la difficulté d'obtenir du financement.Beaucoup peuvent mobiliser des capitaux en se dégageant de certains actifstels que le réseau.

Les joueurs locaux font face à un plus grand défi car ils doiventrivaliser avec les joueurs régionaux et internationaux pour la fourniture dela voix. Les joueurs locaux peuvent consolider leur positionnement parl'acquisition des fournisseurs de service Internet ou des entreprisesfournissant des services de TIC dans leurs marchés locaux.

Rôle important dans le paysage de la réglementation

Tous les opérateurs doivent faire participer activement les organismes deréglementation, étant donné que les régulateurs et les gouvernementscontinuent d'avoir une grande influence sur l'environnement concurrentiel enAfrique du Nord.

En résumé

Les présidents-directeurs généraux des opérateurs télécoms en Afrique duNord jouent une bataille de concurrence féroce dont nul ne gagnera que ceuxqui comprennent vraiment les défis auxquels ils font face. Plus importantencore, le succès sera déterminé par la capacité des présidents-directeursgénéraux d'appliquer correctement les solutions à ces défis. La mise en enoeuvre convenable des techniques de GDA, des programmes d'efficacité descoûts, des investissements intelligents et convenable de la dépense encapital, des stratégies de données et même la consolidation régionales desstratégies décideront qui seront les vrais gagnants dans ce champ debataille.

 Pour plus d'information Javier Alvarez jav@deltapartnersgroup.com Fernando Lopez-Gamonal fl@deltapartnersgroup.com Pour contacter le departement marketing : Mia Mutic mmu@deltapartnersgroup.com http://www.deltapartnersgroup.com - +971(4)3692999

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