Emission par Maurel & Prom d'OCEANE à échéance 31 juillet 2015

PARIS, July 22, 2010 /PRNewswire/ --

- Exercice total de l'option de surallocation : montant de l'émissionporté à un montant d'environ 70 millions d'euros

Le Chef de File et Teneur de Livre de l'émission d'obligationsà option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes(OCEANE) à échéance 31 juillet 2015 (les Obligations ) lancée par Maurel& Prom (la Société ) le 8 juillet 2010 a informé la Société qu'ilexerçait en totalité l'option de surallocation qui lui avait été consentie.

En conséquence, le montant nominal total de l'émission est porté à 70 000012,40 euros, représenté par 5 511 812 Obligations.

Par ailleurs, BNP Paribas, en qualité d'agent de stabilisation dans lecadre de l'offre, a informé Maurel & Prom qu'aucune stabilisation n'a étéeffectuée pendant la période de stabilisation, laquelle a débuté le 8 juillet2010 après la diffusion du communiqué de Maurel & Prom annonçant lesmodalités définitives des Obligations et à laquelle il a été mis fin ce jour.

La date d'émission et de règlement-livraison des Obligations est prévuele 28 juillet 2010.

L'admission aux négociations des Obligations sur le marché Euro MTF de laBourse de Luxembourg a été demandée. Cette opération fera l'objet d'unprospectus approuvé par la Bourse de Luxembourg.

L'opération est dirigée par BNP PARIBAS, seul Chef de File et Teneur deLivre.

Maurel & Prom est coté sur Euronext Paris - compartiment A - CAC mid 100Indice

Isin FR0000051070 / Bloomberg MAU FP / Reuters MAU.PA

Information importante

Le présent communiqué constitue une communication à caractèrepromotionnel et non pas un prospectus au sens de la Directive 2003/71/CE duparlement européen et du conseil du 4 novembre 2003 (telle que transposéedans chacun des Etats membres de l'Espace Economique (les "Etats Membres "))(la "Directive Prospectus"). S'agissant des États membres de l'EspaceÉconomique Européen, aucune action n'a été ni ne sera entreprise à l'effet defaire une offre au public des Obligations rendant nécessaire la publicationd'un prospectus dans l'un ou l'autre des États membres.

Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait en aucuncas être considéré comme constituant une offre au public par Maurel & Promd'Obligations, ni comme une sollicitation du public relative à une offrequelle qu'elle soit. Aucune démarche n'a été entreprise ni ne sera entreprisedans un quelconque pays dans lequel de telles démarches seraient requisespour la réalisation d'une offre au public des Obligations, ou en vue de ladiffusion ou de la distribution de ce communiqué, de tout autre documentd'offre ou communication à caractère promotionnel ayant trait auxObligations. L'émission ou la souscription des Obligations peuvent fairel'objet, dans certains pays, de restrictions légales ou réglementairesspécifiques. Maurel & Prom n'assume aucune responsabilité au titre d'uneviolation de ces restrictions par quelque personne que ce soit.

Les Obligations ont fait uniquement l'objet d'une offre à desinvestisseurs qualifiés au sens de la Directive Prospectus.

S'agissant des États membres ayant transposé la DirectiveProspectus, aucune action n'a été ni ne sera entreprise à l'effet de faireune offre au public des Obligations rendant nécessaire la publication d'unprospectus dans l'un ou l'autre des États membres. En conséquence, lesObligations peuvent être offertes dans les États membres uniquement : (a) àdes personnes morales autorisées ou agréées pour opérer sur les marchésfinanciers, où à défaut, à des personnes morales dont l'objet social consisteexclusivement à investir dans des valeurs mobilières ; (b) à des personnesmorales remplissant au moins deux des trois critères suivants : (1) uneffectif moyen d'au moins 250 salariés lors du dernier exercice, (2) un totalde bilan supérieur à 43 millions d'euros, et (3) un chiffre d'affaires annuelnet supérieur à 50 millions d'euros, tel qu'indiqué dans leurs dernierscomptes sociaux ou consolidés annuels ; (c) dans les autres cas visés parl'article 3(2) de la Directive Prospectus.

Les Obligations ne pourront faire l'objet d'une offre ou d'unevente et ce communiqué ainsi que tout autre document d'offre ou communicationà caractère promotionnel ayant trait aux Obligations ne pourront êtredistribues en France, sauf a des (i) prestataires de servicesd'investissement agrées pour fournir le service d'investissement de gestionde portefeuille pour compte de tiers et/ou (ii) investisseurs qualifiesagissant pour leur compte propre, autres que des personnes physiques, au senset conformement aux articles L.411-2 et D.411-1 à D.411-3 du Code monetaireet financier et aux textes reglementaires qui leur sont applicables.

le présent communiqué est adressé et destiné uniquement (i)aux personnes situées en dehors du Royaume-Uni, (ii) aux professionnels enmatière d'investissement au sens de l'article 19(5) du Financial Services andMarkets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ; (iii) aux "entités àvaleur nette élevée" (high net worth entities) et aux autres personnes à quice communiqué peut être valablement adressé au sens de l'article 49(2)(a) à(d) et à l'article 43(2) du Financial Services and Markets Act 2000(Financial Promotion) Order 2005; et (iv) à toute autre personne à qui cecommuniqué peut être valablement adressé selon le droit applicable (lespersonnes visées ci-dessus étant ci-après définies comme les PersonnesHabilitées ). Les Obligations ne peuvent être souscrites que par desPersonnes Habilitées, et toute invitation, offre ou incitation à se livrer àdes activités d'investissement dans les Obligations n'est destinée qu'auxPersonnes Habilitées et ne peut être effectuée qu'auprès des PersonnesHabilitées. Toute personne autre qu'une Personne Habilitée doit s'abstenird'utiliser ou de se fonder sur le présent communiqué et les informationsqu'il contient.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente oula sollicitation d'une offre d'achat de valeurs mobilières aux Etats-Unisd'Amérique. Les valeurs mobilières visées par les présentes n'ont pas été etne seront pas enregistrées au sens du Securities Act de 1933, tel qu'amendé(le Securities Act ) ou au sens des lois applicables dans les Etatsmembres des Etats-Unis d'Amérique, et ne pourront être offertes ou venduesaux Etats-Unis d'Amérique qu'à travers un régime d'exemption prévu par leditSecurities Act ou par les lois applicables des Etats membres des Etats-Unisd'Amérique. Le présent communiqué et les informations qu'il contient nepeuvent être adressés ou distribués aux Etats-Unis d'Amérique. LesObligations ne sont pas offertes aux Etats-Unis d'Amérique.

Le présent communiqué contient des indications sur les perspectives etaxes de développement de l'émetteur, fondées sur des hypothèses et desestimations. Ces informations prospectives concernent notamment l'activité,la situation financière et les perspectives de l'émetteur pour l'avenir. Ilest nécessaire de considérer chacune de ces informations prospectives avecprudence en raison des risques connus ou inconnus pouvant se réaliser et desincertitudes qui les entourent. Bien que ces informations prospectives soientfondées sur des données, des hypothèses et des estimations considérées commeraisonnables, aucune assurance ne peut être donnée quant au fait que lesrésultats ou prévisions donnés se réalisent dans l'avenir et, pour le cas oùils se réaliseraient, aient les effets attendus sur l'activité, la situationfinancière et les perspectives de l'émetteur. Les informations prospectivesmentionnées dans le présent communiqué sont données uniquement à la date decelui-ci, et il n'existe aucun engagement de l'émetteur de publier des misesà jour ou de réviser les informations prospectives contenues dans le présentcommuniqué, à l'exception de toute obligation légale ou réglementaire qui luiserait applicable.

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Source(s) : Maurel & Prom