European Capital reçoit le produit de 66,8 M euros grâce à trois retraits

ST. PETER PORT, Guernesey, January 13 /PRNewswire/ --

European Capital Limited ( European Capital ) a annoncé aujourd'huiavoir reçu le produit d'une valeur de 66,8 M euros généré par le retrait detrois sociétés de portefeuilles.

Nous sommes ravis d'annoncer la cession de la dette subordonnée depremier rang de MW Brands, le remboursement de la dette subordonnée depremier rang d'Orangina Schweppes et le remboursement du second lien deSimple Health & Beauty, la dette subordonnée de premier rang et le prêt " PIK " (Payment in Kind) , déclare Nathalie Faure Beaulieu, directrice générale régionale d'European Capital Financial Services.

MW BRANDS

La cession de 7,2 millions d'euros en dette subordonnée de premier rangde MW Brands représente un taux de rendement annuel de 14 %. European Capitalfournissait initialement le financement qui supportait l'acquisition de MWBrands de Heinz en juillet 2006, en investisant 6,1 millions d'euros en dettesubordonnée de premier rang, avec le commanditaire en capitaux propres LehmanBrothers Merchant Banking.

MW Brands est un producteur de fruits de mer qui se spécialise enproduits à base de thon et qui vend également une gamme de produits complèteà base de saumon, de maquereau, de sardines, des mousses aux fruits de mer etautres produits de la mer. Les marques principales de la société sont JohnWest, Petit Navire, Parmentier and Mareblu, et ses produits sontessentiellement vendus au RU, en France, en Italie, en Irlande et auPays-Bas. Le siège social de la société est situé en France.

Pour de plus amples renseignements concernant l'investissement d'EuropeanCapital dans MW Brands, veuillez visiter le sitehttp://www.europeancapital.com/our_portfolio/companies/mw_brands.html.

ORANGINA SCHWEPPES

European Capital fournissait au départ le financement qui supportait larecapitalisation d'Orangina Schweppes en août 2006, en investissant 7,6millions d'euros dans la dette subordonnée de premier rang avec lecommanditaire en capitaux propres Lion Capital et The Blackstone GroupInternational. En novembre 2009, Suntory Holdings, un producteur japonais deboissons, a fait l'acquisition d'Orangina Schweppes. Cette acquisition apermis le remboursement de la dette subordonnée de premier rang, générant unproduit de 8,7 millions d'euros, représentant un taux de rendement annuel de12 % sur le remboursement de notre investissement initial.

Orangina Schweppes est un groupe européen qui se spécialise dans laproduction, la distribution et la vente de boissons gazeuses, et maintientune forte présence dans les marchés locaux. Les marques de la sociétéincluent Orangina, Schweppes, Oasis, Trina, Pulco et La Casera, et sesproduits sont vendus dans plus de 60 pays. La société est basée en France etcompte un effectif de près de 2 500 employés.

Pour de plus amples renseignements concernant l'investissement d'EuropeanCapital dans Orangina Schweppes, veuillez visiter le sitehttp://www.europeancapital.com/our_portfolio/companies/orangina.html.

SIMPLE HEALTH & BEAUTY

European Capital fournissait au départ le financement nécessaire aurefinancement de Simple Health & Beauty (anciennement Accantia Health &Beauty) en juin 2007, en investissant 35 millions de livres sterling en dettesubordonnée de second lien et prêt PIK avec le commanditaire en capitauxpropres Duke Street Capital. En décembre 2009, Alberto Culver Business, uneentreprise de produits de beauté basée aux États-Unis a fait l'acquisition deSimple Health & Beauty. Cette acquisition a mené au remboursement de notredette subordonnée de premier rang de second lien et du prêt PIK, générant unproduit de 45 millions livres sterling, ce qui représente un taux derendement annuel de 14 % sur le remboursement de noter investissementinitial.

Simple Health & Beauty est une entreprise de produits de soins pour lapeau et de parfumeries qui détient Simple, la marque prédominante auRoyaume-Uni de produits de soins pour la peau et parfumeries conçusspécialement pour la peau sensible. L'entreprise est basée à West Midlands,au Royaume-Uni, et ses produits sont essentiellement vendus au RU et enRépublique d'Irlande.

Pour de plus amples renseignements concernant l'investissement d'EuropeanCapital dans Simple Health & Beauty, veuillez visiter le sitehttp://www.europeancapital.com/our_portfolio/companies/accantia_health.html.

À PROPOS D'EUROPEAN CAPITAL

European Capital est une société d'investissement pour les capitauxpropres paneuropéens, les investissements en crédits mezzanine et de premierrang, avec 1,3 milliards d'euros en actifs sous gestion. Elle est administréepar European Capital Financial Services (Guernsey) Limited ( ECFSG ou Directeur de placement ), uen filiale en toute propriété d'AmericanCapital, Ltd.

À PROPOS D'AMERICAN CAPITAL

American Capital est une société de capital à risque privé cotée enbourse et un gestionnaire d'actifs avec 12 milliards USD en ressources encapital sous gestion. American Capital, directement et par l'entremise de sasociété de gestion des actifs, accorde, soutient et gère des investissementsdans les marchés intermédiaires des souscriptions privées, de financement dedettes, de biens immobiliers et de produits structurés. Fondé en 1986,American Capital possède présentement huit bureaux aux États-Unis, en Europeet en Asie. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter lesite www.AmericanCapital.com.

Ce communiqué de presse contient des énoncés prospectifs. Ces énoncésconcernant les résultats anticipés d'European Capital ou d'American Capitalsont sujets à divers facteurs ou incertitudes, incluant les incertitudesliées avec la date d'échéance des transactions, les fluctuations de tauxd'intérêts, la disponibilité des transactions, les changements de conjectureéconomique régionale, nationale ou internationale, ou les changements deconditions au sein des industries dans lesquelles European Capital ouAmerican Capital ont investi.

 Contact : European Capital Financial Services Limited Tél : +44-20-7539-7000 Ira Wagner, présidente Nathalie Faure Beaulieu, directrice générale régionale, Europe du Nord Matthew Gordon Clark, directeur, UK Mezzanine Jerry Tebbutt, directeur, UK Mezzanine

Source(s) : European Capital Limited