Fannie Mae annonce un plan visant à réunir des capitaux

WASHINGTON, May 7

Fannie Mae (NYSE : FNM) a annoncé son plan visant à réunir 6 milliardsUSD en nouveaux capitaux grâce à des émissions publiques d'actionsordinaires, d'actions privilégiées convertibles obligatoires à dividende noncumulatif et d'actions privilégiées non convertibles à dividende noncumulatif.

Fannie Mae est sur le point de réunir 6 milliards USD en nouveauxcapitaux grâce à des émissions publiques prise ferme de nouveaux titres. Lasociété entame aujourd'hui deux émissions totalisant 4 milliards USDd'actions ordinaires et d'actions privilégiées convertibles obligatoires àdividende non cumulatif. Dans un avenir proche, ces émissions seront suiviesd'une émission d'actions privilégiées non convertibles à dividende noncumulatif.

Le produit net de ces émissions servira aux activités générales de lasociété, notamment afin de permettre à celle-ci de conserver un bilan solideet conservateur, d'accroître la valeur à long terme pour les actionnaires etd'assurer la stabilité du marché hypothécaire secondaire.

Depuis peu, toutes les actions ordinaires sont émises par la société.Fannie Mae a accordé aux preneurs fermes des options de 30 jours quipermettront à chacun d'entre eux d'acheter de la société un pourcentagesupplémentaire de jusqu'à 15 pour cent des actions ordinaires et des actionsprivilégiées convertibles obligatoires à dividende non cumulatif.

Les émissions d'actions ordinaires et d'actions privilégiées convertiblesobligatoires seront gérées par Lehman Brothers Inc. et J.P. Morgan SecuritiesInc., qui agiront à titre de co-syndicataires teneurs de plume. Desexemplaires de la note d'information préliminaire sont disponibles sur lesite Web de Fannie Mae et peuvent être obtenus auprès des deux preneursfermes aux adresses suivantes :

 -- Lehman Brothers Inc., c/o Broadridge, Integrated Distribution Services, 1144 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717; par fax +1-631-254-7140, ou par courrier électronique qiana.smith@broadridge.com. -- J.P. Morgan Securities Inc., 4 Chase Metrotech Center, CS Level, Brooklyn, NY 11245, À l'attention de : Chase Distribution & Support Service Numéro de téléphone de traitement des déclarations du Nord-Est : +1-718-242-8002.

Fannie Mae est une société détenue par ses actionnaires mais dont lamission est publique. Nous existons pour développer les logements abordableset pour apporter des capitaux mondiaux dans les communautés locales afin deservir le marché du logement américain. Fannie Mae a une charte fédérale etévolue sur le marché hypothécaire secondaire américain pour garantir que lesinstituts de crédit foncier et les autres prêteurs disposent de fondssuffisants à prêter à taux faibles aux acquéreurs de logement. L'année 2008marque notre 70e année de service sur le marché américain de l'habitation.Notre mission consiste à aider ceux qui logent l'Amérique.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni lasollicitation d'une offre d'achat des titres de Fannie Mae. Rien dans cecommuniqué de presse ne constitue un conseil quant aux avantages de l'achatou de la vente d'un investissement particulier. Toute décisiond'investissement relative à l'achat des titres mentionnés dans ce communiquédoit être uniquement fondée sur les informations contenues dans le prospectusd'émission de Fannie Mae qui s'applique. Il ne faut pas tenir pour acquis queles informations contenues dans ce communiqué sont d'une exactitude ou d'uneexhaustivité absolue.

Vous ne devez négocier des valeurs que si vous comprenez leur natureainsi que l'ampleur des risques que vous prenez. Assurez-vous que ces valeursvous conviennent dans les circonstances qui sont les vôtres et par rapport àvotre situation financière. Si vous avez quelque doute que ce soit, veuillezconsulter un conseiller financier qualifié.

Site Web : http://www.fanniemae.com

Source(s) : Fannie Mae