Lenovo acquiert MEDION AG pour développer son activité en Europe de l'Ouest

Lenovo, principale société de PC à croissance la plus rapide au monde, a annoncé aujourd'hui qu'elle acquérait la société allemande MEDION AG, leader dans le PC, les produits multimédias, les services de communication mobile et l'électronique grand public. L'acquisition, une fois terminée, doublera la part de marché de Lenovo en Allemagne pour en faire la troisième plus grande société de PC dans le plus grand marché de PC en Europe. Ensemble, la société associée aura plus de 14 % de part dans le marché du PC allemand et près de 7,5 % de part dans le marché du PC en Europe de l'Ouest. Ce contrat alimente également le développement de Lenovo dans le PC grand public et le marché de l'Internet mobile à forte croissance.

« Ce contrat représente une autre initiative audacieuse pour Lenovo d'exécuter sa stratégie à long-terme. Il complétera à la fois la principale activité du PC de Lenovo et les nouvelles activités qui sont des domaines clés pour le développement » a déclaré Yang Yuanqing, PDG de Lenovo. « Avec leurs fortes ventes au consommateur, le marketing, les services et les capacités de détail, l'activité de MEDION AG correspond tout à fait à notre stratégie de croissance grand public en Europe de l'Ouest. En rassemblant ce « portail » avec la capacité de fabrication « finale » et la chaîne logistique de Lenovo, les deux sociétés deviendront plus prospères et plus compétitives. Ensemble, nous pouvons construire une plateforme complète grand public de bout à bout qui accélérera notre activité PC et nous donnera les capacités, l'expertise et les relations nécessaires pour nous distinguer dans l'espace de l'Internet mobile. »

Les sociétés associées recherchent également à réaliser les bénéfices d'une collaboration, à l'échelle mondiale, des économies et des synergies accrues dans les domaines de la passation de marché, de la chaîne logistique mondiale, du développement logiciel, des réseaux de distributions et de l'innovation du modèle de produit et d'entreprise.

« Cette annonce renforcera la position compétitive dans le marché de MEDION AG, tout en maintenant la stabilité, la flexibilité et la structure de la société existante à Essen » a déclaré Gerd Brachmann, fondateur et PDG de MEDION AG. « Je suis fier de devenir un principal investisseur privé dans la société de PC à croissance la plus rapide au monde. Avec mon équipe de direction, j'espère tirer profit des synergies et des ambitions que nos sociétés partagent pour développer ensemble notre activité. »

Dans le cadre du contrat, Lenovo commencera une offre publique pour toutes les actions publiques en circulation de MEDION AG pour 13 euros par action en liquide. Le prix de l'offre représente une prime de 29 % sur le cours de clôture moyen pour les 30 jours calendaires précédents et une prime de 27 % sur le cours de clôture moyen pour les 90 jours calendaires précédents.

Dans le cadre d'un contrat distinct, Gerd Brachmann a accepté de ne pas participer à l'offre publique, mais de vendre 40 % des actions en circulation de MEDION AG à Lenovo à 13 euros l'action. 80 % du prix d'achat seront payés en liquide à Gerd Brachmann et 20 % à Lenovo en actions. Cette offre publique est soumise à un niveau de participation minimum d'au moins 15 % des actions en circulation de MEDION AG par des actionnaires autres que Gerd Brachmann.

Gerd Brachmann restera l'actionnaire principal - avec 20 % des actions - de MEDION AG.

La semaine dernière, Lenovo a annoncé ses bénéfices de l'exercice fiscal 2010 - 2011, dépassant pour la première fois un chiffre d'affaires de 21 milliards USD et apportant la croissance dans chaque région, chaque segment et chaque ligne de produit. La société s'est développée plus vite que le marché mondial de 28,2 % par rapport à 7,4 %. Par ailleurs, elle a renforcé sa rentabilité et la position de sa part de marché en Europe de l'Ouest et en Allemagne.

« Ce contrat avec MEDION AG accélère notre pénétration dans le marché grand public en Europe de l'Ouest et le marché allemand en particulier, et fournit des opportunités de croissance supplémentaires tirant profit des connaissances de MEDION AG dans le marché de détail en Europe de l'Ouest. Nous sommes persuadés que les positions complémentaires du marché des deux sociétés conviennent parfaitement à notre stratégie « protéger et attaquer ». Nous avons une bonne expérience dans l'association de sociétés afin de réaliser des économies d'échelle et des synergies opérationnelles qui augmentent la compétitivité » a ajouté Milko van Duijl, président, Marchés Matures Groupe Lenovo.

Après la transaction, les deux sociétés espèrent que leurs opérations en cours, y compris le service clientèle, la livraison de produits et l'exécution de la garantie poursuivront les affaires comme toujours. Dans le court terme, MEDION AG et Lenovo continueront à maintenir leurs propres marques de produits et à assurer les ventes et le soutien à travers les réseaux existants.

Les conseils d'administration de Lenovo et MEDION AG ont approuvé la transaction qui fait l'objet des conditions de clôture habituelles, y compris un niveau de participation minimum à l'offre publique et les accords réglementaires. La transaction sera financée à partir des ressources en liquide existantes de Lenovo. Cette offre publique devrait prendre fin au troisième trimestre de 2011.

Barclays Capital fait office d'unique conseiller financier de Lenovo dans le cadre de cette transaction.

À propos de Lenovo

Lenovo (HKSE : 0992) (Pink Sheets : LNVGY) est une technologie personnelle de la société à valeur de 21 milliards USD au service des clients dans plus de 160 pays, et le quatrième plus grand distributeur de PC dans le monde. Dédiée à fabriquer des PC exceptionnellement machinés et des appareils Internet mobiles, l'activité de Lenovo est construite sur l'innovation produit, une chaîne logistique mondiale extrêmement efficace et une exécution stratégique puissante. Formée grâce à l'acquisition par le Groupe Lenovo de l'ancienne division informatique personnelle d'IBM, la société développe, fabrique et commercialise des produits et services technologiques fiables, de haute qualité, sécurisés et faciles à utiliser. Ses lignes de produits comprennent les PC commerciaux de la marque Think et les PC grand public de la marque Idea, ainsi que les serveurs, les postes de travail et une famille d'appareils Internet mobiles, y compris des tablettes et des téléphones intelligents. Lenovo possède d'importants centres de recherche à Yamato, Japon ; Beijing, Shangaï et Shenzhen, Chine ; et Raleigh, Caroline du Nord. Pour en savoir plus veuillez consulter le site www.Lenovo.com

À propos de MEDION AG

MEDION AG est une société listée avec un siège social à Essen et compte près de 1 000 employés. Le modèle commercial de MEDION AG vise à fabriquer des produits électroniques grand public de haute qualité, innovants et à la mode, accessibles aux vastes segments grand public. Outre son activité de campagne marketing traditionnelle avec des produits électroniques grand public, MEDION AG est de plus en plus axée sur le développement et la commercialisation d'une ligne de services complémentaires, en particulier dans les domaines de la télécommunication/MEDION AG mobile, les téléchargements et les services en ligne.

* Toutes les statistiques du marché sont conformes à IDC à compter du mois de mai 2011

# Tous les chiffres de l'actionnariat excluent les actions non émises.

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