OFI Private Equity Capital - Leon de Bruxelles : ouverture de négociations exclusives

PARIS, March 20

- OFI Private Equity Capital, Jean-Louis Detry et Michel Morins'associent pour accompagner Léon de Bruxelles dans une nouvelle phase dedéveloppement.

- Suite à l'acquisition d'un bloc de 38,13%, OFI Private EquityCapital lancerait une OPA amicale au prix de 10,9 euros par action (couponattaché).

OFI Private Equity Capital, Jean-Louis Detry, Président duConseil de surveillance de la société Léon de Bruxelles et Michel Morin,Président du Directoire, s'associent pour acquérir Léon de Bruxelles, unacteur important de la restauration commerciale en France.

Léon de Bruxelles est cotée sur le compartiment C de NYSEEuronext Paris (Code : LEON, Code ISIN : FR0010522169)

Il est prévu que la transaction se déroule de la manièresuivante, sous réserve de la finalisation des discussions en cours :

- Après réception d'une offre d'OFI Private Equity Capital,Jean-Louis Detry et Michel Morin ont accepté ce jour d'ouvrir desnégociations exclusives avec OFI Private Equity Capital en vue de céder leurparticipation de 26,70% dans le capital de Léon de Bruxelles au profit de laholding de reprise contrôlée majoritairement par OFI Private Equity Capital.Le bloc de 22,52% détenu par Jean-Louis Detry et celui de 4,18% détenu parMichel Morin seront cédés au prix de 10,9 euros par action.

- Dans un second temps, Michel Morin réinvestirait la plusgrande partie de ses actions dans le capital de la holding de reprise de Léonde Bruxelles, aux côtés des membres du Directoire et de Jean-Louis Detry.

- En parallèle, OFI Private Equity Capital a également ouvertune négociation exclusive avec la société Pléiade Investissement en vue del'acquisition de sa participation de 11,43% dans le capital de Léon deBruxelles au prix identique de 10,9 euros par action.

- Les procédures d'information et de consultation desinstances représentatives du personnel compétentes du groupe Léon deBruxelles seront mises en oeuvre conformément à la règlementation applicable.

- D'ici mi-mai 2008, après la réalisation de l'acquisition desblocs et l'obtention des autorisations de concurrence, la holding de reprisecontrôlée par OFI Private Equity Capital déposerait auprès de l'Autorité desmarchés financiers un projet d'Offre Publique d'Achat (OPA) sur le solde destitres Léon de Bruxelles au prix de 10,9 euros par action (coupon attaché),suivie d'un retrait obligatoire.

La transaction valorisera 100% du capital de Léon de Bruxellesà 64.9 millions d'euros. Le prix de 10,9 euros par action représentera uneprime de 38.7 % par rapport au cours de clôture du 19 mars, et de 35.1 % parrapport à la moyenne des trois derniers mois.

Conformément à la réglementation boursière, un expertindépendant sera nommé par le Conseil de surveillance de Léon de Bruxellesaux fins d'apprécier les conditions financières de l'offre.

A l'issue de l'opération, Jean-Louis Detry et Michel Morincontinueront d'exercer leurs fonctions respectives, Président du Conseil deSurveillance et Président du Directoire.

Olivier Millet, Président du Directoire d'OFI Private Equity,a déclaré : Léon de Bruxelles est un acteur important de la restaurationcommerciale en France. Nous sommes très heureux d'investir dans cette sociétéaux côtés de Michel Morin, Jean-Louis Detry et des membres du Directoire afind'accompagner Léon de Bruxelles dans la réussite de sa nouvelle phase dedéveloppement. Ce partenariat de long-terme s'inscrit pleinement dans lastratégie d'OFI Private Equity Capital et renforce ainsi la solidité de notreportefeuille d'actifs.

Jean-Louis Detry, Président du Conseil de surveillance de Léonde Bruxelles, a déclaré : Les équipes d'OFI Private Equity Capital ontdémontré leur très grande connaissance du secteur de la restauration ainsique la compréhension des enjeux liés à la reconfiguration actionnariale aumoment où Léon de Bruxelles aborde une nouvelle étape de son histoire. Aprèsplusieurs années consacrées au redressement du groupe, j'ai choisi OFIPrivate Equity Capital pour poursuivre la croissance de Léon de Bruxelles. Jereste très attaché à cette société dans laquelle je garde une participationtout en restant Président du Conseil de surveillance.

Michel Morin, Président du Directoire, a déclaré : L'association avec OFI Private Equity Capital nous donne de nouvellesressources indispensables au développement du groupe et à sa croissancefuture. Cette stratégie passera par l'ouverture de nouveaux restaurants, lerenforcement du maillage en France et par la poursuite de notre stratégieopérationnelle, commerciale et marketing dans le respect des valeurs et de laculture d'entreprise de Léon de Bruxelles.

À propos d'ofi Private Equity Capital

OFI Private Equity Capital, société cotée sur le compartimentC de NYSE Euronext Paris (Code OPEC) est la société d'investissement de lasociété de gestion OFI Private Equity, qui investit en equity et en mezzaninedans des sociétés françaises, dont les valorisations sont comprises entre 15et 75 millions d'euros, ayant déjà fait l'objet d'une première opération decapital transmission (LBO secondaire). http://www.ofi-pecapital.com

À propos de Leon de Bruxelles

Léon de Bruxelles est un acteur français important de larestauration à thème. Avec 44 restaurants, Léon de Bruxelles est lespécialiste de la brasserie belge, proposant principalement des recettes demoules ainsi que d'autres produits belges (bières, gaufres, etc.). Léon deBruxelles est une société anonyme à directoire et conseil de surveillance, aucapital de 5.955.768,10 euros, dont les actions sont admises aux négociationssur le compartiment C de NYSE Euronext Paris. http://www.leon-de-bruxelles.fr

 Contacts : Pour OFI Private Equity Capital : Olivier Millet / Jean-François Mallinjoud +33(0)1-40-68-17-50 / +33(0)1-40-68-67-94 omillet@ofi-privateequity.fr jmallinjoud@ofi-privateequity.fr Groupe OFI : Anne-Françoise Lacoste +33(0)1-40-68-17-66 alacoste@ofi-am.fr Brunswick - Agnès Catineau / Benoît Grange +33(0)1-53-96-83-83 ofipec@brunswickgroup.com Pour Léon de Bruxelles : Calyptus - Mathieu Calleux +33(0)1-53-65-37-91 leon@calyptus.net

Source(s) : Leon de Bruxelles, S.A.