Rentabiliweb annonce l'acquisition du Groupe Edencast, regie publicitaire a la performance, specialisee dans le referencement payant et l'edition grand public

BRUXELLES, August 10, 2010 /PRNewswire/ -- Rentabiliweb poursuit son développement stratégique avecl'acquisition, sous conditions suspensives, de 100% des parts d'Edencast SAS,spécialiste de la monétisation des audiences et notamment du marketing à laperformance et du référencement payant. Depuis plus de quatre ans,Rentabiliweb fait appel aux expertises d'Edencast et lui confie une partie deson audience à optimiser, jusqu'à représenter plus de 10% du chiffred'affaires du Groupe. Avec cette opération, le Groupe sécurise l'un de sespremiers partenaires et réintègre ainsi dans ses comptes la marge d'un de sespremiers apporteurs d'affaires.

Depuis 10 ans, le succès d'Edencast repose sur ledéveloppement d'outils techniques et marketing qui optimisent les taux detransformation et minimisent le coût d'acquisition de clients. Le GroupeEdencast devrait réaliser en 2010 un chiffre d'affaires de 11.2 MEUR etdégager un EBIT normatif[1] de 2MEUR. Ce rythme de croissance devraitperdurer en 2011 notamment grâce aux très importantes synergies dégagées parce rapprochement.

La conjugaison de nos deux savoir-faire aura des impactspositifs sur la rentabilité de l'ensemble de nos filiales. Grâce à laformidable expertise d'Edencast en matière d'acquisition de trafic, nousoptimisons l'un des leviers essentiels du métier de monétiseur de contenus :le coût de recrutement des clients déclare Jean-Baptiste Descroix-Vernier,Président de Rentabiliweb Group, qui précise que cette opération s'inscritdans le cadre d'une stratégie d'acquisition tactique de cibles rentables, detailles moyennes, et dont l'expertise technique et marketing permetd'enrichir l'offre et d'augmenter la rentabilité des services proposés deRentabiliweb .

Un portefeuille d'édition rentable et à l'audience qualitative

Aujourd'hui articulé entre autres autour du jeu familial surInternet et sur les réseaux sociaux, de la rencontre nichée et decontenus féminins et de bien-être, le bouquet de divertissement numérique deRentabiliweb acquiert avec le rachat d'Edencast des sites d'humour,d'actualité et de rencontre, disponibles sur Internet et sur terminauxmobiles, comme par exemple :

- http://www.starwizz.com un site d'information généralistedisposant d'une audience de plus d'un demi million de visites mensuelles ;

- http://www.abrutis.com un site de divertissement vidéo, lesecond plus gros site français d'humour, générant une audience de 1,8millions de visiteurs par mois et décliné sur iphone avec une applicationdéjà téléchargée plus de 100.000 fois depuis son lancement.

Cette opération représente pour Rentabiliweb l'accès à uneaudience cumulée générée par Edencast de plus de 3 millions de visiteurs parmois sur ses sites édités en propre et jusqu'à 150 millions de visites surl'ensemble de ses réseaux d'affiliés.

Avec cette opération, Rentabiliweb consolide en effet unportefeuille de plusieurs millions de profils qualifiés qui, agrégés à ceuxdu Groupe, dynamiseront les sites et les ventes croisées et enrichiront lesprogrammes de fidélisation et de cash-back.

Une expertise technique et marketing qui permet d'optimiser les coûts derecrutement

Avec le renfort d'Edencast, Rentabiliweb disposera d'outilsoptimisés pour minimiser les coûts d'acquisition et de recrutement desclients et majorer le taux de transformation, c'est à dire le rapport entrele nombre d'abonnements générés par visite et le nombre de visiteurs qui ontconsulté le service ou le site. Edencast maîtrise en effet tous les leviersdu référencement et notamment l'acquisition payante, l'affiliation, lerecours à l'emailing, au data management et aux techniques de CRM (CustomerRelationship Management).

L'expérience d'un acteur majeur du référencement payant surles marchés francophones alliée aux positions du Groupe Rentabiliweb sur descontenus de divertissement fidélisants permettra de diffuser rapidement descontenus à l'international, à un coût optimisé et maîtrisé.

Au global, ce sont plus de 30 millions de mails routés parmois et une base de données de 3 millions de mails opt'in que le Groupeentend qualifier.

Modalités de l'opération

L'acquisition porte sur 100% du capital d'Edencast SAS.L'opération comporte dans un premier temps, un volet en numéraire de 7,5MEURet un volet en actions Rentabiliweb de 4MEUR, soit un total de 11,5MEUR à lasignature et un second volet en numéraire calculé sur les résultatsd'exploitation 2010 et 2011.

A l'occasion de cette opération, 617 934 actions Rentabiliwebseront créées par augmentation de capital lors du Conseil d'Administration du12 aout 2010.

Sur l'ensemble de la transaction, 5MEUR seront sécurisés, dontune partie en titres nantis au titre de la convention de garantie, selon desmodalités arrêtées entre les parties.

Conformément à ce qui a été annoncé au marché à la suite del'augmentation de capital de 10MEUR consécutive au transfert sur lecompartiment C d'Euronext Paris et Bruxelles, Rentabiliweb a financé lapartie cash de cette opération avec sa trésorerie. Les fondamentaux restenttrès sains, la trésorerie disponible conséquente et le Groupe n'a toujoursaucun endettement. Rentabiliweb conserve ainsi sa capacité d'assumer sesambitions futures, que ce soit en développement organique ou par croissanceexterne.

L'opération sera rapidement relutive pour les actionnairescompte tenu des synergies commerciales et des économies d'échelle envisagéeset identifiées entre les deux groupes.

A l'occasion de la publication des résultats semestriels 2010,le 31 août prochain, le Groupe précisera le nouveau périmètre, ses ambitionsstratégiques et communiquera au marché ses objectifs de chiffre d'affaires etde marge opérationnelle attendus sur l'année.

Retrouvez le communiqué :http://www.rentabiliweb.org/actualites/?p=2130

Précédents communiqués :

- Rentabiliweb acquiert le portail d'information Santé etshopping du groupe Yves Rocher (22 juin 2010)

- Nouvelle accélération de la croissance au T1 2010 : + 38% encroissance organique (11 mai 2010)

- Rentabiliweb : excellent bilan 2009 ; Hausse de tous lesindicateurs (23 mars 2010)

A propos de Rentabiliweb

Créée en 2002 par Jean-Baptiste Descroix-Vernier, le GroupeRentabiliweb offre aux professionnels et aux webmasters la plus importanteplate-forme de services de monétisation de leur trafic avec notamment dessolutions de paiement et de micropaiement. Il développe par ailleurs desprogrammes d'affiliation, offre des solutions de régie publicitaire on-line,des services vocaux interactifs aux médias offline, et possède une expertisereconnue dans les solutions de fidélisation et de Marketing Direct.

Rentabiliweb est également l'un des premiers éditeursfrancophones avec un bouquet de services qui couvre l'ensemble dudivertissement grand public : services communautaires, jeux familiaux,services grand public et conseils aux Internautes, rencontres et dating...

Le Groupe, coté sur le compartiment C d'Euronext Bruxelles etParis compte à ce jour 13 filiales implantées en Europe, au Canada et en Asieet emploie près de 150 collaborateurs répartis dans le monde. Rentabiliweb adégagé un chiffre d'affaires 2009 de plus de 65 millions d'euros et 7,5millions d'euros de résultat net.

Rentabiliweb est aussi une entreprise qui engage saresponsabilité sociale dans les secteurs d'activité qu'elle développe et quiapplique rigoureusement les dix principes établis par l'ONU en tantqu'adhérant au Pacte Mondial.

[1] l'Ebit normatif se comprend comme l'Ebit sur 12 mois du GroupeEdencast retraité d'une part de certaines charges de gestion significativeset ajustables dès le second semestre 2010, notamment les salaires, et d'autrepart, de dépréciations d'actifs comptabilisées avant l'acquisition

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Source(s) : Rentabiliweb