Sara Lee reçoit de la part de Unilever une offre contraignante de 1 275 milliards d'euro pour son activité mondiale de soins corporels

DOWNERS GROVE, Illinois, September 25 /PRNewswire/ --

- La compagnie projette d'utiliser les bénéfices pour investir dans sesactivités principales et pour racheter des actions ; le conseild'administration autorise un programme de rachat des actions de 1 milliard dedollars US

Sara Lee Corp. (NYSE : SLE) a annoncé aujourd'hui qu'elle avait reçu deUnilever une offre exécutoire de 1 275 milliards d'euro pour acquérir sesentreprises mondiales de soins corporels et européennes de détergents.Lorsque cela est possible, Sara Lee a décidé d'accepter cette offre àcondition que certaines exigences soient satisfaites. Lors de l'exercice

2009, ces activités ont généré un chiffre d'affaires annuel d'environ 750millions d'euro (1 milliard de dollars US) et représentent environ 55% desrevenus rectifiés du secteur d'exploitation[1] de l'activité internationalede soins corporels et de produits ménagers. Le secteur mondial des soinscorporels et celui, européen, des détergents, englobent une grande variété demarques populaires, dont Sanex, Radox et Duschdas.

On s'attend à ce que la transaction proposée, qui est soumise auxconditions locales de clôture et aux réglementations de douane, soit concluependant l'année 2010. Sara Lee consultera les comités d'entreprise pertinentslors de la procédure. La compagnie a également perçu un intérêt considérabledans le solde de son activité de produits ménagers et elle poursuit lesoptions de cession d'actifs dans cette branche, ce qui comprend les marquesde désodorisants, de soins pour les chaussures, d'insecticides et de produitsd'entretien non européens.

La cession d'actifs des soins corporels et des produits d'entretieneuropéens fera avancer notre stratégie visant à se concentrer sur nosprincipales branches alimentaires et sur les boissons où nous bénéficionsd'une forte position concurrentielle et où nous pouvons générer une recettesupérieure pour les actionnaires , a déclaré Brenda C. Barnes,Présidente-directrice générale de Sara Lee Corp. Nous avons l'intention denous servir des bénéfices de la cession d'actifs pour investir dans lacroissance de nos principaux secteurs et pour racheter des actions.

Barnes a ajouté : Recevoir une offre d'une compagnie leader telle queUnilever reflète un talent de grande qualité, une forte reconnaissance de nosprincipales marques par les consommateurs, et le potentiel important decroissance de ces secteurs.

La compagnie a également annoncé que son conseil d'administration avaitautorisé un programme de rachat d'actions de 1 milliard de dollars US. Celavient compléter l'autorisation des 13,5 millions d'actions (approximativement150 millions de dollars US basés sur les prix récents du marché) restant dansle cadre du précédent programme de rachat d'actions. La compagnie a répétéque son conseil d'administration avait l'intention de conserver le dividendetrimestriel actuel de .11$ pendant les quatre prochains trimestres, sans sesoucier du calendrier des dispositions. Sara Lee a l'intention de conserverun profil de crédit compatible avec un taux de crédit fort de premièrequalité.

Le secteur international des produits ménagers et des soins corporels deSara Lee a généré environ 1,5 milliards d'euro de chiffre d'affaires (2milliards de dollars US) pendant l'exercice 2009. Le solde de son activitédans le secteur ménager, qui n'est pas compris dans la transaction proposée,comprend les marques Ambi Pur, pour les désodorisants, Kiwi, pour leschaussures, les insecticides Ridsect et l'eau de javel White King.

[1] Constitue une mesure financière ne correspondant pas aux principes

comptables généralement connus. Consultez à la fin de ce communiqué

le rapprochement des mesures comptables américaines les plus comparablesgénéralement acceptées.

À propos de Sara Lee Corporation

Chaque jour de l'année, Sara Lee (NYSE : SLE) enchante des millions deconsommateurs et de clients dans le monde entier. La compagnie possède l'undes premiers portefeuilles les plus appréciés au monde de marques deconfiance et innovatrices dans l'alimentation, la boisson, le foyer et lessoins corporels, qui comprennent Ambi Pur, Ball Park, Douwe Egberts,Hillshire Farm, Jimmy Dean, Kiwi, Sanex, Sara Lee et Senseo. Ensemble, cesmarques génèrent presque 13 milliards de dollars US en chiffre d'affaires netcouvrant approximativement 180 pays. La communauté de Sara Lee est constituéede 41 000 employés dans le monde entier. Veuillez visiter le sitehttp://www.saralee.com pour les dernières nouvelles et des informationsapprofondies sur Sara Lee et ses marques.

À propos de Unilever

La mission d'Unilever est d'ajouter de la vitalité à la vie. Ellerencontre tous les jours des besoins en nutrition, hygiène et soinspersonnels avec des marques qui aident les gens à se sentir bien, à paraîtreen forme et à profiter encore plus de la vie. Unilever est l'un desprincipaux fournisseurs mondiaux de biens de consommation à forte rotationavec de fortes implantations locales dans plus de 100 pays à travers lemonde. Son portefeuille comprend certaines des marques les plus appréciées etles plus connues au monde y compris treize marques d'1 milliard d'euro et unedominance mondiale dans beaucoup de catégories dans lesquelles la compagnieopère. Dans son portefeuille sont représentées des marques célèbres tellesque Knorr, Wall's, Flora, Dove, Lynx, Persil, Marmite et Pot Noodle. Unileveremploie environ 174 000 personnes dans près de 100 pays et a généré unchiffre d'affaires annuel de 42 milliards d'euro en 2008. Vous pouvez trouverplus d'informations sur Unilever et ses marques sur le sitehttp://www.unilever.com.<strat_table>

DOWNERS GROVE, Illinois, September 25 /PRNewswire/ --

Produits ménagers internationaux et soins corporels

Rapprochement des revenus rectifiés du secteur d'exploitation avant

dépréciation et amortissement

(en millions)

Exercice 2009

Revenus du secteur d'exploitation 242$

Augmentation des revenus du secteur d'exploitation provenant de :

Dépréciation 35

Amortissement 8

éléments importants[1] 10

Revenus rectifiés du secteur d'exploitation avant

dépréciation et amortissement[2] 295$

[1] Les éléments importants sont les revenus ou charges qui,selon la direction, ont eu un impact important sur les gains dusecteur. Ils ne sont pas significatifs des résultatsd'exploitation de ce dernier et ils affectent la comparabilitéd'une époque à une autre. Pour l'exercice 2009, ces entréescomprenaient les charges des activités de sortie, les actifs et lesdispositions commerciales ; les coûts de transformation et d'accélération duprojet ; et le revenu provenant des gains du projet de restriction debénéfices.

[2] L'expression Revenus rectifiés du secteur d'exploitation avantdépréciation et amortissement exclut du revenu du secteurd'exploitation tel que rapporté, l'impact de la dépréciation,de l'amortissement et des éléments importants.

 Contact: Médias (Amérique du Nord) : Jon Harris, +1-630-598-8661 Médias (International) : Joost den Haan, +31-30-297-2297 Analystes : Aaron Hoffman, +1-630-598-8739

Source(s) : Sara Lee Corporation