Smith International, Inc. annonce l’expiration et les résultats définitifs de son offre publique d’achat de billets à 8,625 %, de billets de premier rang à 6,00 % et de billets à 9,75 %

Smith International, Inc. (la « Société »), a annoncé aujourd’hui l’expiration et les résultats définitifs de son offre publique d’achat au comptant à hauteur d’un paiement maximum de 1 000 000 000 USD de ses billets à 8,625 % en circulation venant à échéance en 2014 (les « billets à 8,625 % »), de ses billets de premier rang à 6,00 % venant à échéance en 2016 (les « billets de premier rang à 6,00 % ») et de ses billets à 9,75 % venant à échéance en 2019 (les « billets à 9,75 % » et, avec les billets à 8,625 % et les billets de premier rang à 6,00 %, les « billets »).

D’après les informations fournies par Global Bondholder Services Corporation, dépositaire de l’offre publique d’achat, à 17 h 00, heure de New York, le 20 octobre 2010, date d’expiration de l’offre publique d’achat, le montant en principal total des billets à 8,625 % valablement offerts et non pas valablement retirés était de 72 984 000 USD, représentant 24,33 % du montant en principal total de 300 000 000 USD des billets à 8,625 % en circulation ; le montant en principal total des billets de premier rang à 6,00 % valablement offerts et non pas valablement retirés était de 87 500 000 USD, représentant 31,82 % du montant en principal total de 275 000 000 USD des billets de premier rang à 6,00 % en circulation ; et le montant en principal total des billets à 9,75 % valablement offerts et non pas valablement retirés était de 149 393 000 USD, représentant 21,34 % du montant en principal total de 700 000 000 USD des billets à 9,75 % en circulation.

La Société a accepté d’acheter tous les billets valablement offerts et non pas valablement retirés en vertu de l’offre publique d’achat. Après avoir donné effet à l’achat, le montant en principal total de 227 016 000 USD de billets à 8,625 %, le montant en principal total de 187 500 000 USD de billets de premier rang à 6,00 % et le montant en principal total de 550 607 000 USD de billets à 9,75 %, respectivement, restent en circulation.

Le tableau suivant présente certains des termes et des résultats de l’offre publique d’achat des billets :

(1) Par lot de 1 000 USD de montant en principal offert.

Les détenteurs de billets qui étaient valablement offerts le 5 octobre 2010 ou avant cette date (la « Date d’offre anticipée ») et non retirés par la suite ont reçu la Contrepartie totale spécifiée dans le tableau ci-dessus, qui inclut la Prime d’offre anticipée spécifiée dans le tableau ci-dessus. Les détenteurs de billets qui étaient valablement offerts après la « Date d’offre anticipée », mais le 20 octobre 2010 ou avant cette date et non retirés par la suite, n’ont reçu que la Contrepartie de l’offre publique d’achat spécifiée dans le tableau ci-dessus. La Contrepartie de l’offre publique d’achat est la Contrepartie totale moins la Prime d’offre anticipée.

Les paiements pour les billets achetés par la Société comprennent également les intérêts échus et impayés à compter de et incluant la dernière date de paiement des intérêts pour la série respective de billets, jusqu’à mais excluant le 21 octobre 2010.

Le 29 septembre 2010, la Société a annoncé les résultats de son offre publique d’achat au comptant séparée de ses billets de premier rang à 6,75 % en circulation venant à échéance en 2011 (les billets « Any and All »), pour laquelle un montant en principal total de 98 443 000 USD de billets Any and All a été valablement offert. Les détenteurs de billets Any and All offerts qui ont été achetés par la Société ont reçu un prix d’achat égal à 1 023,21 USD pour chaque 1 000 USD de montant en principal de ces billets Any and All.

Citi, JPMorgan et Morgan Stanley ont agi en qualité de chefs de file pour les offres publiques d’achat.

À propos de Schlumberger

Smith International, Inc. est une filiale à part entière de Schlumberger Limited (NYSE : SLB). Schlumberger est le plus grand prestataire mondial de solutions de technologie, de gestion intégrée de projets et d’information destinées à des clients actifs dans l’industrie du pétrole et du gaz dans le monde. Schlumberger, qui emploie environ 105 000 personnes représentant plus de 140 nationalités et travaillant dans près de 80 pays, offre le plus large éventail de produits et de services, de l’exploration à la production.

Schlumberger Limited a ses principaux bureaux à Paris, Houston et La Haye et a enregistré un chiffre d’affaires de 22,70 milliards USD en 2009. Pour de plus amples informations, consulter www.slb.com.

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