Smith International, Inc. annonce les résultats de son offre publique d'achat pour tous ses billets de premier rang à 6,75 % venant à échéance en 2011

Smith International, Inc. (la « Société »), une filiale à part entière de Schlumberger Limited (NYSE : SLB), a annoncé aujourd'hui qu’elle avait acheté environ 44,75 % du montant en principal total en circulation de ses billets de premier rang portant intérêt à 6,75 % venant à échéance en 2011 (les « billets Any and All »), à savoir tous les billets Any and All déposés avant 17 h 00, heure de New York, le 28 septembre 2010 (la « Date d’expiration Any and All ») en vertu de son offre publique d'achat annoncée précédemment (l’« Offre d’achat Any and All »).

D’après les informations fournies par Global Bondholder Services Corporation, le dépositaire de l’Offre d’achat Any and All, 98 443 000 USD en montant en principal total des billets Any and All ont été valablement déposés et non pas valablement retirés avant la Date d’expiration Any and All. Après avoir donné effet aux achats, 121 557,000 USD de montant en principal de billets restent en circulation.

Les détenteurs de billets Any and All déposés qui ont été achetés par la Société ont reçu un prix d’achat égal à 1 023,21 USD pour chaque 1 000 USD de montant en principal de ces billets Any and All (le « Prix d’achat »). Le Prix d’achat a été déterminé par référence à un écart fixe sur le rendement basé sur le prix côté offre des titres du Trésor américain (le « Rendement de référence ») calculé par les chefs de file à 14 h 00, heure de New York, le 28 septembre 2010. La formule utilisée pour déterminer le Prix d’achat est indiquée dans l’Annexe A de l’Offre d’achat.

Le tableau suivant présente les modalités de prix et les résultats de l’offre publique d'achat Any and All :

L’offre publique d'achat Any and All a été faite de pair avec l’offre annoncée précédemment par la Société visant à acheter au comptant ( « l’Offre publique d’achat maximale » et avec l’Offre publique d’achat Any and All, les « Offres publiques d’achat ») jusqu’à 1 000 000,000 USD en prix d’achat total pour ses billets à 8,625 % venant à échéance en 2014, ses billets de premier rang à 6,00 % venant à échéance en 2016 et ses billets à 9,75 % venant à échéance en 2019 (collectivement, les « billets de l’Offre publique d’achat maximale »). Les billets de l’Offre publique d’achat maximale peuvent être déposés dans le cadre de l’Offre publique d’achat maximale jusqu’à 17 h, heure de New York, le 20 octobre 2010, sauf si cette date et cette heure étaient prolongées ou si l’Offre publique d’achat maximale était annulée par la Société.

Les modalités complètes de l’Offre publique d’achat sont énoncées dans l’Offre d’achat et une Lettre d'accompagnement en date du 22 septembre 2010, ainsi que tout amendement et supplément à ces dernières, que les détenteurs sont exhortés à lire attentivement avant de prendre une décision en ce qui concerne les Offres publiques d'achat. Des copies de l’Offre d’achat et de la Lettre d’accompagnement peuvent être obtenues auprès de Global Bondholder Services Corporation, dépositaire et agent d’information pour les offres publiques d'achat, au (212) 430-3774 (banques et courtiers) ou (866) 804-2200 (tous les autres). Les questions concernant l’offre publique d'achat peuvent également être adressées aux chefs de file de l’offre publique d'achat, Citi au (800) 558-3745 (appel gratuit) ou au (212) 723-6106 (frais virés), JPMorgan au (866) 834-4666 (appel gratuit) ou au (212) 834-2494 (frais virés) ou Morgan Stanley au (800) 624-1808 (appel gratuit) ou au (212) 761-5384 (frais virés).

Ce communiqué ne constitue pas une offre d’achat ni la sollicitation d’une offre de vente de titres. La Société fait les offres publiques d'achat uniquement par le biais de l’Offre d’achat et d’une Lettre d’accompagnement et conformément aux modalités de ces dernières. Les offres publiques d'achat ne sont pas lancées dans une juridiction dans laquelle leur réalisation ou leur acceptation ne serait pas conforme aux titres, approbations ou autres lois d’une telle juridiction. Ni la Société, le dépositaire et l’agent d’information, les chefs de file ou le fiduciaire en rapport à ces Billets ou à l’offre publique d’achat maximale, ou une quelconque de leurs sociétés affiliées respectives, ne fait aucune recommandation quant à savoir si les détenteurs devraient présenter ou s’abstenir de présenter tous ou une partie de leurs billets ou offre publique d’achat maximale en réponse à l’offre publique d'achat.

À propos de Schlumberger

Schlumberger est le plus grand prestataire mondial de solutions de technologie, de gestion intégrée de projets et d’information destinées à des clients travaillant dans l’industrie du pétrole et du gaz dans le monde entier. Schlumberger, qui emploie environ 105 000 personnes représentant plus de 140 nationalités et travaillant dans près de 80 pays, offre le plus large éventail de produits et de services, de l’exploration à la production.

Schlumberger Limited a ses principaux bureaux à Paris, Houston et La Haye et a enregistré un chiffre d`affaires de 22,70 milliards USD en 2009. Pour de plus amples informations, consulter www.slb.com.

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