STS Group a reçu l'accord d'entrée au capital de Risc Group comme actionnaire de référence:

RUEIL, France, October 22 /PRNewswire/ --

- Augmentation de capital réservée à STS Group

La Société a conclu le 20 octobre 2009, après accord de sonConseil d'administration, un protocole d'investissement avec RISC Group,leader européen des prestations de services de sécurité informatique àdestination des PME-TPE, à l'effet de proposer son entrée au capital en tantqu'actionnaire de référence de Risc Group.

1 - Description de l'opération envisagée

L'opération a été structurée de manière à répondre à un doubleobjectif :

 - assurer à STS Group son entrée au capital via une augmentation de capital réservée pour un montant de 10,8M EUR (prime d'émission incluse) au prix de 0,35 EUR par action ; - tout en faisant bénéficier les actionnaires historiques de Risc Group de bons de souscription d'actions (BSA) gratuits (5 BSA attribués pour 24 actions anciennes), exerçables à un cours décoté par rapport au cours retenu pour l'augmentation de capital (0,30 EUR contre 0,35 EUR) sur une durée suffisamment longue (12 mois) pour permettre à l'ensemble des actionnaires de bénéficier de l'éventuelle création de valeur.

Post opération, STS Group détiendrait environ 29,4 % ducapital avant exercice des BSA, et, 25,6% après exercice de la totalité desBSA par les actionnaires. Afin de garantir au marché et aux actionnaires deRisc Group son implication à long terme, et afin d'éviter de perturber lecours de bourse de la Société pendant la période d'exercice des BSA, STSGroup a accepté, dans le cadre du protocole, de conclure un engagement deconservation de 100% de ses titres pendant une durée de 18 mois.

Ce projet sera soumis au vote de l'assemblée généraleextraordinaire de la Société Risc en décembre 2009 (la date précise seracommuniquée dans les prochains jours). Conformément aux dispositions légaleset réglementaires, cette opération doit faire l'objet d'un prospectus visépar l'Autorité des marchés financiers, qui sera mis à disposition desactionnaires de Risc préalablement à l'assemblée générale. En outre,, laSociété Risc a décidé de nommer un expert indépendant (le cabinet BellotMulenbach) pour attester de l'équité de cette opération pour les actionnairesde Risc Group.

La désignation de trois administrateurs représentant STS Groupsera proposée lors de l'assemblée générale de Risc Group appelée à statuersur l'opération. Les accords prévoient le retrait des administrateurs actuelsaprès la réalisation de l'opération.

2 - Description du projet industriel

Risc Group est le leader européen des services informatiquesexternalisés. La société propose à la fois une infrastructure de réseauxinterconnectés aux plus grands opérateurs en mode SaaS et une gamme complètede services informatiques managés en mode SaaS. Risc Group apporte ainsi demanière optimale à ses clients des services de : mobilité, sauvegarde,protection des réseaux, vidéosurveillance, infogérance, télécommunications etdes applications en mode hébergé. La société dispose d'équipes commercialeset de support de proximité auprès de ses clients en Europe (TPE, PME, GrandsComptes et Collectivités Locales) dans tous les secteurs d'activités.

Risc Group est organisé autour de deux pôles et d'un canal devente indirect :

Risc Group InBox : le pôle TPE & PME dédié aux sociétés enFrance et à l'international disposant de 5 à 100 postes informatiques.

Risc Group IT Solutions : le pôle Moyennes & GrandesEntreprises en France dédié aux sociétés disposant de plus de 100 postesinformatiques (ex Ornis et Backup Avenue),

Risc Group Business Partners : canal de vente indirect enFrance de Risc Group (ex monDSI).

Coté sur Euronext Paris (compartiment C), Risc Group est unesociété anonyme au capital social de 37 150 195 EUR. Risc Group a réalisé unchiffre d'affaires consolidé de 83,6 MEUR sur le dernier exercice fiscal de12 mois clos le 30 juin 2009, pour un résultat opérationnel déficitaire de4,1 MEUR.

Conscient du potentiel que représente Risc Group avec sa basede clients installés en Europe et son expertise du marché des TPE-PME, STSGroup souhaite, par sa prise de participation, aider dans un premier tempsRisc Group à terminer sa restructuration opérationnelle avant de lancer unprojet ambitieux de synergies industrielles et commerciales destiné auxTPE-PME.

A cette occasion, Bernard Calvignac, Président DirecteurGénéral de STS Group souligne :

Risc Group représente un formidable potentiel et lemeilleur vecteur à ce jour pour atteindre les TPE et PME en leur permettantd'accéder simplement et économiquement à la confiance numérique, gage deleurs performance et productivité futures. La suite logicielle de STS Groupest parfaitement adaptée à cet objectif. Nous mettrons à profit lesprochaines semaines pour convaincre les actionnaires de Risc Group et sespartenaires de la pertinence de ce projet.

De son coté, Gérard Guillot, Président de Risc Group, déclare:

Nous sommes convaincus que la proposition de STS Group estune excellente opportunité pour Risc Group et pour ses actionnaires. Votreconseil d'administration a retenu la candidature qui lui est apparue commeétant la plus créatrice de valeur pour les actionnaires de Risc Group àcourt, moyen et long terme.

A court terme, STS Group va nous aider par sa rigueur et sonpragmatisme à retrouver la rentabilité opérationnelle préalable à toutdéveloppement. A moyen terme, les synergies commerciales et technologiquessont évidentes sur un marché potentiel toujours très porteur.

Pour les actionnaires historiques, l'entrée de cet actionnairede référence est un gage de stabilité qui doit contribuer à la valorisationde l'action sur la durée.

En revanche, cette opération ainsi que les bénéficesfinanciers et stratégiques attendus ne pourront se matérialiser que si lesactionnaires de Risc Group se mobilisent pour voter lors de l'assembléedevant se tenir en décembre 2009.

Enfin, Bernard Calvignac , Président-Directeur Général de STSGroup déclare :

STS Group s'est donné les moyens de son ambition en lançantune augmentation de capital réservée aux investisseurs qualifiés de 10 Miosd'euros dont la première tranche a déjà été souscrite par les investisseurshistoriques (dont les actionnaires fondateurs) à hauteur de 5 Mios euros. Uneseconde tranche pourra être réalisée rapidement selon les conditions demarché, sa réalisation n'étant pas nécessaire à la réalisation du projet.Cette première tranche permet à STS Group de ne pas mobiliser sa trésorerieni la totalité de l'OBSAR de 10Mios d'euros levée l'an dernier.

Leader en Europe de l'Echange et de l'Archivage Electronique àvaleur probatoire, STS Group est un éditeur de logiciels au modèle 100%variable. La distribution de son logiciel STS SUITE est entièrement assuréepar ses partenaires : grandes SSII, intégrateurs, éditeurs spécialisés,hébergeurs, FAI, etc. Ce modèle permet à STS d'accéder directement auxclients les plus prestigieux, et de développer ses ventes sans être freinépar sa capacité commerciale.

Avec un chiffre d'affaires de 16,6 mo EUR en 2008 pour unrésultat net de 5 moEUR, STS Group affiche plus de 250 clients grandscomptes.

STS Group est coté en Bourse, au Marché Libre, depuis novembre2005 (codes MLSTS - FR0010173518).

Attention : La Société rappelle que ses actions ne sont pascotées sur un Marché Réglementé. La dernière augmentation de capital n'a pasfait l'objet de l'enregistrement d'une note d'opération portant visa del'Autorité des Marchés Financiers.

L'offre des actions s'est faite seulement auprèsd'investisseurs qualifiés agissant pour leur propre compte au sens del'Article L.411-2 du Code Monétaire et Financier

Source(s) : STS Group