La valeur de l'offre de la société par actions ouverte Rosinter Restaurants Holding est fixée à 10,5 dollars US par action

MOSCOU, February 18, 2010 /PRNewswire/ -- Ce communiqué de presse ne vise pas à être diffusé aux États-Unis,directement ou indirectement, , et ne constitue pas une offre de vente desactions de la Société aux États-Unis. Les actions de la Société ne peuventêtre offertes ou vendues aux États-Unis, en l'absence d'enregistrement auprèsde la Security Exchange Commission des états-Unis [SEC], qu'au titre d'uneexemption de l'enregistrement prévue par le Securities Act de 1933 révisé desÉtats-Unis. La Société n'a pas l'intention d'enregistrer quelque partie del'Offre aux États-Unis ou de réaliser une offre publique de ses actions auxÉtats-Unis.

Rosinter Restaurants Holding ( Rosinter ou la Société ),principale chaîne majeure de restauration simple en Russie, et dans la CEI,annonce que le prix de l'offre (le Prix de l'Offre ) pour une offresecondaire (la Offre ) par RIG Restaurants Limited ( l'Actionnairevendeur ) des actions ordinaires de la Société (les Actions ) a étéfixée à 10,5 dollars US par Action.

(Logo : http://www.newscom.com/cgi-bin/prnh/20090129/336260)

L'Offre comprend 2 619 048 Actions, représentant environ 21,8% desActions émises et en circulation au moment de l'Offre, et une offre totaled'environ 27,5 millions de dollars US avant les commissions et dépenses. Unefois l'Offre menée à bien, la Société poursuivra, sous réserve de laréception des approbations réglementaires et actionnaires requises, sonaugmentation de capital en émettant de nouvelles actions sous la forme d'unesouscription ouverte conformément à la législation russe (les NouvellesActions ). L'Actionnaire vendeur utilisera toutes les recettes nettes del'Offre pour souscrire et payer les nouvelles Actions offertes dans le cadrede la souscription ouverte.

En supposant que toutes les nouvelles Actions proposées dans lasouscription ouverte soient émises, les nouvelles Actions représenterontenviron 26,2% du capital social élargi de la Société.

Rosinter entend utiliser les recettes de l'augmentation de capitalprincipalement pour la réduction des dettes, le développement de son activitéet d'autres objectifs d'entreprise généraux.

Les Actions sont cotées à la Bourse de Russie ( RTS ) et à la Bourseinterbancaire des changes de Moscou ( MICEX ) sous le symbole d'action ROST .

Concernant cette Proposition, Sergey Beshev, le Président DirecteurGénéral de la Société, a déclaré :

Nous sommes très enthousiastes à propos de ce qu'il adviendra del'Offre de notre entreprise pour laquelle plus de 50 investisseursinstitutionnels ont démontré un intérêt important. Une base d'actionnairesélargie et une augmentation de notre flottant généreront une liquidité accruede nos actions. Cette augmentation de capital nous permettra de renforcernotre position de leader sur le marché de la restauration simple encroissance rapide en Russie et dans la CEI en tirant parti des opportunitésde macro-redressement et de croissance.

Renaissance Capital fut le chef de file de l'Offre.

Avis aux rédacteurs :

à la date du 31 décembre 2009, la société par actions ouverte RosinterRestaurants Holding était la plus grande société de restauration simple dela Russie et de la CEI, exploitants 350 restaurants, dont 95 franchisés dans39 villes de Russie, de la CEI et de l'Europe Centrale, incluant les paysbaltiques. La Société propose une cuisine italienne, japonaise, américaine etrusse sous ses propres marques IL Patio, Planet Sushi et 1-2-3 Cafe, et sesmarques déposées T.G.I. Friday's et Sibirskaya Corona. Aussi, par uneJoint-Venture avec Whitbread Plc, la Société développe actuellement la chaîneCosta Coffee en Russie (17 coffee-shops). Rosinter a rapporté des revenusconsolidés de 341,1 millions de dollars US, conformément à ses comptes IFRSaudités, pour l'année close au 31 décembre 2008. Les actions de Rosinter sontcotées aux Bourses RTS (http://www.rts.ru) et MICEX (http://www.micex.ru)sous le symbole d'action ROST .

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Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente oud'émission, ou la sollicitation d'une offre d'acquisition ou de souscriptionaux actions de la Société, quelle que soit la juridiction, et ce communiqué(ou toute partie de ce communiqué) ou le fait qu'il soit publié, ne constituepas la base de, ou n'est pas tenu ou lié, à un contrat. Sans limite ce quiprécède :

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Dans tout état Membre de l'AEE ayant mis en oeuvre la note de directive,ce communiqué s'adresse exclusivement et est exclusivement destiné auxinvestisseurs qualifiés de cet état Membre au sens de la DirectiveProspectus.

Les actions de la Société n'ont pas été et ne seront pas enregistréessous les lois applicables sur les actions de l'Australie, du Canada ou duJapon et, sous réserve de certaines exceptions, ne peuvent pas être offertesou vendues en Australie, au Canada ou au Japon, ou pour le compte ou auprofit des citoyens ou résidents australiens, canadiens ou japonais, saufdans des circonstances qui résulteront en une conformité parfaite avec lesréglementations et législations applicables promulguées par les autoritésréglementaires appropriées en vigueur au moment concerné.

Les informations contenues dans ce communiqué de presse ne constituentpas une offre, ou une invitation à réaliser des offres, à vendre, à acheter,à échanger ou à transférer toute action en Russie ou auprès de ou au profitde toute personne russe, et ne constituent pas une publicité ou une offred'actions en Russie.

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Source(s) : Rosinter Restaurant Holding