ASSA ABLOY prend le contrôle de Nergeco SA en France

ASSA ABLOY, par l’intermédiaire de sa filiale ASSA ABLOY Entrance Systems France SAS, a acquis, hors marché, 614.408 actions de la société Nergeco SA auprès de Croissance Nergeco SA et de certains actionnaires minoritaires. Nergeco SA est l’un des leaders du secteur des portes souples rapides en France. Les actions acquises représentent 87,77% du capital et des droits de vote de Nergeco SA et ont été acquises pour un prix total de 23.184.661,30 euros, soit 37,7350 euros par action. Le prix d’achat par action fera l’objet d’un ajustement fonction de la dette nette de la société conformément aux termes du contrat de cession conclu le 16 octobre 2015 entre ASSA ABLOY Entrance Systems France SAS et Croissance Nergeco SA (« l’Ajustement de Prix »). A la suite de l’acquisition du bloc majoritaire de 87,77% des actions de Nergeco SA et conformément à la réglementation applicable, un projet d’offre publique d’achat simplifiée (« OPAS » ou « l’Offre ») sera ensuite déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) par la Banque Neuflize OBC pour le compte d’ASSA ABLOY Entrance Systems France SAS, pour un prix d’achat par action restant à déterminer conformément aux termes de l’Ajustement de Prix. L’Offre envisagée est soumise à l’approbation de l’AMF.

ASSA ABLOY Entrance Systems France SAS déposera auprès de l’AMF et mettra à la disposition du public un projet de note d’information contenant les détails de l’Offre. Nergeco SA préparera alors un projet de note en réponse dans lequel son conseil d’administration se prononcera sur l’intérêt de l’Offre pour Nergeco SA, ses salariés et ses actionnaires. Ce projet, qui contiendra également un rapport de l’expert indépendant, Ricol Lasteyrie & Associés, relatif au caractère équitable des conditions financières de l’Offre, sera lui aussi soumis à l’examen de l’AMF et mis à la disposition du public.

Il est indiqué que dans les 3 mois suivant la clôture de l'Offre, ASSA ABLOY Entrance Systems France SAS se réserve la faculté, dans l’hypothèse où les actions non présentées à l’Offre par les actionnaires minoritaires ne représentent pas plus de 5 % du capital ou des droits de vote de la société, de procéder à un retrait obligatoire (suivi d’un retrait de la cote) moyennant indemnisation de ces derniers.

Nergeco SA a demandé à Euronext Paris la suspension de la cotation de ses titres du vendredi 16 octobre 2015 jusqu’au lundi 19 octobre 2015 inclus.

« Je suis très heureux que Nergeco rejoigne le Groupe ASSA ABLOY. Son arrivée va renforcer davantage la position de leader que le groupe occupe sur le marché de l’automatisation d’entrées, passée de 3 milliards de SEK en 2008 à plus de 15 milliards de SEK pro forma en 2014 », a déclaré Johan Molin, Président Directeur Général d’ASSA ABLOY.

"La position de Nergeco sur le marché, son savoir-faire et son offre de produits vont considérablement enrichir notre portefeuille actuel de portes à hautes performances et nous permettre de faire un grand pas sur le marché français », a expliqué Juan Vargues, Vice-Président Exécutif (Executive Vice President) d’ASSA ABLOY et responsable de la division Systèmes d’Entrée (Head of Division Entrance Systems).

En 2015, le chiffre d’affaires de Nergeco SA devrait atteindre 35 millions d’EUR (environ 325 millions de SEK) avec une solide marge opérationnelle. L’acquisition aura un effet relutif immédiat.

Nergeco a été fondée en 1981 et emploie près de 150 salariés. Son siège et ses usines sont établis à Dunières (France).

A propos d’ASSA ABLOY

ASSA ABLOY est le leader mondial des solutions d’ouverture de portes, destinées à répondre aux besoins de sécurité, de protection et de confort des utilisateurs finaux. Depuis sa création en 1994, ASSA ABLOY est passée d'une entreprise régionale à un groupe international qui emploie aujourd'hui plus de 44.000 personnes répartis dans plus de 70 pays et affiche un chiffre d’affaires annuel de plus de 57 milliards de SEK. Sur le secteur en forte croissance de la sécurité électromécanique, le Groupe a une position de leader dans des domaines tels que le contrôle d'accès, la technologie d'identification, d'automatisation d'entrées et de sécurité des hôtels.

A propos de Nergeco

Fondée en 1981 et établie à Dunières en Haute-Loire, Nergeco produit et fournit des portes souples automatiques en France. En 2014, son chiffre d’affaires s’élevait à 32 millions d’EUR. La société emploie près des 150 salariés.

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