Le couple Altice / Numericable procède aux derniers ajustements de son montage financier en vue de racheter l'opérateur SFR. Le câblo-opérateur va finalement faire passer son émission d'obligations à 8,4 milliards d'euros, au lieu de 6,04 milliards d'euros annoncés la semaine dernière, avec une découpe en six tranches.

Numericable logo  Dans le même temps, les emprunts bancaires devant servir au rachat de l'opérateur SFR et au refinancement de la dette sont revus à la baisse. Selon Reuters, ils vont passer sous la barre des 3 milliards d'euros pour se positionner à 2,8 milliards d'euros.

L'emprunt en dollars est ramené à l'équivalent de 1,5 milliard d'euros tandis que celui en euros tombe à 1,75 milliard d'euros, au lieu de 2,6 milliards d'euros. Altice et Numericable ont donc choisi de s'appuyer plus fortement sur le marché obligataire plutôt que sur les emprunts bancaires pour financer l'opération.

La mise à prix des obligations sera dévoilée ce mercredi.

Source : La Tribune